中信证券：关于部分行使超额配售权进行国有股减持及股份变动的公告

　　证券简称：中信证券　　　　　　证券代码：600030　　　　　 编号：临 2011-050

　　中信证券股份有限公司

　　关于部分行使超额配售权进行国有股减持及股份变

　　动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011 年 10 月 6 日，中信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

　　1,094,830,000 股境外上市外资股(H 股)在香港联合交易所有限公司(以下简

　　称“香港联交所”)主板挂牌上市并开始交易，包括首次公开发行的 995,300,000

　　股 H 股以及根据国有股减持的相关规定划转至全国社会保障基金理事会(以下简

　　称“社保基金”)并转换为 H 股的 99,530,000 股 H 股。

　　2011 年 4 月 13 日，公司 2011 年第一次临时股东大会就本次 H 股发行上市

　　授予全球簿记管理人额外发行不超过 H 股发行总数的 15%的超额配售权。

　　根据资本市场情况，独家全球协调人已于 2011 年 10 月 27 日部分行使超额

　　配售权并要求公司额外发行及配发 75,907,000 股 H 股，该等股份预计于 2011

　　年 11 月 1 日在香港联交所主板上市交易。

　　根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22

　　号)的规定及财政部的批复，本次部分行使超额配售权时，公司 13 家国有股股

　　东——中国中信集团公司、中国运载火箭技术研究院、中信国安集团公司、中国

　　黄金集团公司、中国机械进出口(集团)有限公司、青岛凯联(集团)有限责任

　　公司、青岛市企业发展投资有限公司、广东省广新外贸轻纺(控股)公司、保利

　　科技有限公司、上海贸鑫实业有限公司、上海科技投资股份有限公司、中粮集团

　　有限公司及上海申鑫经济发展总公司须再次进行国有股减持，即按本次部分行使

　　超额配售权而额外发行及配发的 H 股数量的 10%，将其合计持有的 7,590,700 股

　　本公司内资股(A 股)划转由社保基金以 H 股的形式持有。

　　就上述减持方案，公司 13 家国有股股东已分别出具承诺函，同意根据国务

　　院相关规定和财政部的批复进行国有股减持，并委托公司办理相关手续。

　　公司上述国有股股东持有的应予减持的股份数共计 7,590,700 股 A 股，计划

　　1

　　于 2011 年 10 月 31 日在其各自的 A 股账户内注销后划转予社保基金并转为 H 股。

　　该等划转予社保基金的 7,590,700 股 H 股股份将于 2011 年 11 月 7 日存入社保基

　　金在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算(代理人)有

　　限公司代社保基金持有，并于当日在香港联交所主板上市交易。

　　各国有股股东具体减持数量如下表所示：

　　序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次减持前　　　　　　　　 本次减持股数　　　　　 本次减持后

　　股东名称

　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股数(股)　　　　　　　　 (股 )　　　　　　　持股数(股)

　　1　 中国中信集团公司　　　　　　　　　　　　　　 2,243,667,826　　　　　　　　　　6,777,206　　　　 2,236,890,620

　　2　 中国运载火箭技术研究院　　　　　　　　　　　　　　 106,800,910　　　　　　　　　322,602　　　　　106,478,308

　　3　 中信国安集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 63,933,046　　　　　　　　　 193,116　　　　　 63,739,930

　　4　 中国黄金集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,500,271　　　　　　　　　 80,047　　　　　　26,420,224

　　5　 中国机械进出口(集团)有限公司　　　　　　　　　　 25,283,032　　　　　　　　　 76,370　　　　　　25,206,662

　　6　 青岛凯联(集团)有限责任公司　　　　　　　　　　　 11,542,831　　　　　　　　　 34,866　　　　　　11,507,965

　　7　 青岛市企业发展投资有限公司　　　　　　　　　　　　 11,412,974　　　　　　　　　 34,474　　　　　　11,378,500

　　8　 广东省广新外贸轻纺(控股)公司　　　　　　　　　　　　 8,633,005　　　　　　　　26,077　　　　　　 8,606,928

　　9　 保利科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,319,964　　　　　　　　22,111　　　　　　 7,297,853

　　10　 上海贸鑫实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,686,471　　　　　　　　11,135　　　　　　 3,675,336

　　11　 上海科技投资股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 2,404,516　　　　　　　　　7,263　　　　　　2,397,253

　　12　 中粮集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,539,044　　　　　　　　　4,649　　　　　　1,534,395

　　13　 上海申鑫经济发展总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 259,714　　　　　　　　　　784　　　　　　　 258,930

　　小计　　　　　　　　　　　　 2,512,983,604　　　　　　　　　　7,590,700　　　　 2,505,392,904

　　其他 A 股股东　　　　　　　　　　7,333,187,796　　　　　　　　　　　　　　　-　　　 7,333,187,796

　　合计　　　　　　　　　　　　 9,846,171,400　　　　　　　　　　7,590,700　　　　 9,838,580,700

　　本次国有股减持完成后，公司股份变动情况预计如下：

　　单位：股

　　本次变动前　　　　　　　　　　　 本次变动增减(+，-)　　　　　　　　　　　　　　本次变动后

　　股份类别　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例

　　数量　　　　　　　　　发行股份　　　　国有股转持　　　　　　　 小计　　　　　　　数量

　　(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持有股份　　　　　　　　　　　-　　　 -　　　　　　　-　　　　　　　　 -　　-　　　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　-

　　2、国有法人持有股份　　　　　　　　　-　　　 -　　　　　　　-　　　　　　　　 -　　-　　　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　-

　　2

　　3、其他内资持股　　　　　　 23,919,000　 0.22　　　　　　　-　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　23,919,000　 0.22

　　其中：境内法人持股　　　　　　　　　 -　　 -　　　　　　　 -　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　 -　　 -

　　境内自然人持股　　　　　　　　 -　　 -　　　　　　　 -　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　 -　　 -

　　其他　　　　　　　　　23,919,000　 0.22　　　　　　　-　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　23,919,000　 0.22

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股　　　　　　　　　 -　　 -　　　　　　　 -　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　 -　　　-

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计　　　　　23,919,000　 0.22　　　　　　　-　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　23,919,000　 0.22

　　二、无限售条件股份

　　1、人民币普通股　　　　　9,822,252,400 89.77　　　　　　　 -　 -7,590,700　 -　　 -7,590,700 9,814,661,700 89.09

　　2、境内上市的外资股　　　　　　　　　-　　 -　　　　　　　 -　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　 -　　 -

　　3、境外上市的外资股　　　　995,300,000　 9.10　 +75,907,000　　　　　　-　　-　　+75,907,000 1,071,207,000　　9.72

　　4、根据国有股减持的相

　　关规定划转至社保基

　　99,530,000　 0.91　　　　　　　-　 +7,590,700　 -　　 +7,590,700　　107,120,700　 0.97

　　金并转换为 H 股的股

　　份

　　无限售条件股份合计　　　10,917,082,400 99.78　　+75,907,000　　　　　　-　　-　　+75,907,000 10,992,989,400 99.78

　　三、股份总数　　　　　　10,941,001,400 100.00　 +75,907,000　　　　　　-　　-　　+75,907,000 11,016,908,400 100.00

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 31 日