时代出版：关于变更募集资金投资项目的公告

　　编号：DSH-04-28

　　时代出版会议文件　　　　　　　　　　　 日期：2011-10-10

　　证券代码：600551　　　　证券简称：时代出版　　　　 公告编号：临 2011-033

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 原投资项目名称：出版物物流项目

　　● 新投资项目名称：北京出版基地项目

　　● 变更募集资金金额：12,407.54 万元

　　● 新项目预计完成的时间、投资回报率：

　　北京出版基地项目评价期 5 年(含项目建设期半年)，总投资 13,594.9 万元，

　　其中包括原出版物物流项目募集资金 12,407.54 万元，不足部分利用公司自有资

　　金补充。经测算，项目评价期内实现净利润 12,277.37 万元，年平均利润为

　　2,455.48 万元，利润率为 16.51%，投资回报率为 18.06%，投资回收期(含项目

　　建设期)4.3 年。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】524 号文核准，公司于 2010 年

　　6 月非公开发行人民币普通股 3,091.50 万股，每股发行价 16.76 元，共募集资金

　　总额 51,813.54 万元，扣除发行费用 1,709.87 万元，实际募集资金净额为

　　50,103.67 万元。本次发行所募集的资金主要用于出版策划、数字出版、印刷技

　　术改造、出版物物流等四个项目。

　　截至目前，除出版物物流项目尚未启动外，其他项目均在按计划实施。出版

　　物物流项目原计划投资募集资金 12,407.54 万元，为了提高募集资金使用效率，

　　经过公司对相关项目的具体实施以及对相关行业发展情况的认真考察和研究，拟

　　对出版物物流项目的募集资金用途进行变更，变更该项目投资资金 12,407.54 万

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　　元，用于投资北京出版基地项目，上述募集资金变更金额占募集资金净额的 24.76

　　%。

　　2011 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变

　　更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，公司独立董事对该事项发表了

　　同意的独立意见。该事项将提交公司 2011 年第一次临时股东大会进行审议。

　　本次变更募集资金投资项目所涉及的投资行为不构成关联交易。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　出版物物流项目原计划投资募集资金 12,407.54 万元，项目建设主要内容包

　　括：建设出版物仓储设备配置及物流体系管理信息系统，形成各类出版物 20 亿码

　　洋的物流配送能力。

　　由于受安徽省公共水利基础建设--江淮运河影响，该项目使用土地被合肥市

　　政府征用，项目至今尚未启动。为提高募集资金使用效率，经过认真研究，拟变

　　更该项目募集资金投向为北京出版基地项目。北京出版基地项目对于公司利用北

　　京的优势资源，提高出版主业选题策划能力，提高图书的市场占有率，提升公司

　　在全国乃至国际出版业的影响力，大大增强公司的核心竞争力具有积极意义。

　　三、北京出版基地项目的具体内容与可行性分析

　　1. 北京出版基地项目建设内容及投资情况

　　北京出版基地项目建设主要内容为以公司在北京设立的全资子公司北京时代

　　华文书局有限责任公司为平台，开展出版策划、创意、数字出版研发、数字印刷、

　　发行物流等业务，充分利用北京各类资源汇聚的优势，全力拓展跨国度、跨地区、

　　跨行业、跨所有制的出版创意策划，锁定或签约优质出版资源，策划畅销书，培

　　育全媒体出版和商业策划的资源或载体，培养策划创意领军人才，力争未来形成

　　主副媒体结合的新型子集团产业格局。

　　北京出版基地项目评价期 5 年(含项目建设期半年)，投资回收期(含项目建

　　设期)4.3 年。项目总投资 13,594.9 万元，其中计划使用募集资金 12,407.54 万

　　元，使用公司自有资金 1,187.36 万元，主要用于购买办公用房，房屋的装修，电

　　脑及打印机购置，车辆购置，办公桌椅购置及初期投入的编录经费、纸张费、印

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　　制费、营销费、物流及仓储费等各项费用。

　　具体投资情况和占比如下表所示：

　　项目　　　　　　　　投入资金(万元)　　　　　占总投资比重

　　固定资产　　　　　　　　　 9,400　　　　　　　　　 69.14%

　　流动资金　　　　　　　　　3,994.9　　　　　　　　　29.39%

　　其他费用　　　　　　　　　　200　　　　　　　　　　 1.47%

　　合计　　　　　　　　　　13,594.9　　　　　　　　　100%

　　2.可行性分析

　　从近年来国内图书市场表现来看，大众出版领域具有明显的多元化的热点文

　　化消费特征。一是畅销书消费的多元化特征，图书的市场细分、消费者定位尤显

　　重要;二是畅销书与热点文化消费、其他媒介方式互动越来越密切贴近。未来几

　　年内，中国图书市场每年都将保持约 50 亿元的市场增量，而图书品种的扩大和图

　　书阅读方式的多样化、多元化趋势也在增强，图书及其衍生产品的种类也将超出

　　传统范围。

　　北京出版基地项目的制定充分考虑了国内出版业的现状和发展趋势，公司未

　　来发展的业务与现有主营业务相辅相成，目标是在现有业务的基础上巩固、创新、

　　拓展与提高，业务发展规划符合公司的总体发展目标。发展计划的顺利实现，将

　　大大提升公司现有业务水平，对公司做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合

　　实力起着决定性的作用。因此，本项目的建设非常必要且可行，具有良好的发展

　　前景，将会取得良好的社会效益和经济效益，为公司的经营带来广阔的赢利空间。

　　3.经济效益分析

　　北京出版基地项目评价期 5 年(含项目建设期半年)，总投资 13,594.9 万元，

　　其中包括原出版物物流项目募集资金 12,407.54 万元，不足部分利用公司自有资

　　金补充。经测算，项目评价期内实现净利润 12,277.37 万元，年平均利润为

　　2,455.48 万元，利润率为 16.51%，投资回报率为 18.06%，投资回收期(含项目

　　建设期)4.3 年。

　　四、市场前景和风险提示

　　1.市场前景

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　　我国“十二五”规划纲要明确提出，要推动文化产业成为国民经济的支柱性

　　产业，增强文化产业的整体实力和竞争力，这是文化产业发展的新机遇。伴随着

　　《国家文化产业振兴规划》的出台和文化产业改革力度的进一步加大，我国文化

　　产业已经提升到国家发展战略的高度，出版业又将迎来繁荣发展的重要契机，这

　　也为培育开拓农村出版物市场，扩大出版物消费需求带来难得的机遇，2011 年，

　　国家新闻出版总署在《关于加快出版传媒集团改革发展的若干意见》中指出：鼓

　　励出版传媒集团通过异地设立分支机构、连锁经营等方式，实现跨地区经营，这

　　更加快了公司“跨媒体、跨区域、全产业链”的发展战略的实施。

　　北京是我国文化产业发展的中心，集中了我国大部分文化人才和出版人才，

　　公司在北京设立出版基地，可以依托这种强大的人才资源、作者资源、信息资源、

　　合作资源、拓展资源，利用北京数字运营、电子商务、电信运营、数字出版、专

　　业策划研发及内容资源汇聚的优势，加快发展，着力打造人文社科、文学艺术等

　　多类长销书与畅销书，力争未来形成主副媒体结合的新型子集团产业格局。北京

　　聚集了大量的文化工作室，通过北京出版基地进行资本运作，整合兼并其他传媒

　　类企业以及吸收优质出版工作室加盟，集中挖掘利用资源，解放生产力，不求所

　　有，只求所用，充分利用人才，对专业、选题、策划等进行集中管理，同时解决

　　了房屋使用问题，降低使用成本，达到策划范围广、管理费用低的经营目标。北

　　京也是我国与世界各国进行文化交流的中心，北京出版基地的设立可以在北京广

　　泛地接触各个国家的文化机构和文化企业，进行各种形式的合作发展。此项目有

　　利于提高公司出版主业选题策划能力，提高图书的市场占有率，提升公司在中国

　　乃至国际出版业的影响力，大大增强公司的核心竞争力，为公司带来更广阔的市

　　场机遇和空间。

　　2.风险提示

　　北京出版基地项目风险主要涉及图书出版选题论证和运作方案的决策风险、

　　侵权盗版风险以及市场竞争加剧等风险。公司将通过采取选题决策科学化、选题

　　论证规范化、版权保护体系化等手段，对上述风险作出积极有效应对。同时，公

　　司将利用丰富的出版资源和市场网点，良好的资产状况和不断增强的竞争能力，

　　最大程度地控制风险。

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　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　1.独立董事意见

　　公司独立董事对本次变更募集资金投资项目——出版物物流项目的相关事项

　　进行了核查，并发表如下意见：公司本次募集资金投资项目变更事项，内容及程

　　序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制

　　度》等相关规定，充分考虑了目前市场需求及公司战略发展目标，有利于提高募

　　集资金使用效率，符合广大股东和公司利益，公司独立董事同意该事项并同意将

　　该事项提交股东大会审议。

　　2.监事会意见

　　公司监事会对本次变更募集资金投资项目——出版物物流项目的相关事项进

　　行了核查，并发表如下意见：公司变更募集资金投资项目的审议、表决程序均符

　　合相关规定，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺以及中国证监会、上海证

　　券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合股东和公司的利益。公司监

　　事会同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

　　3.保荐机构意见

　　平安证券有限责任公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证

　　券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券

　　交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，就公司变更募集资金投资项目

　　——出版物物流项目事宜进行了核查并发表如下意见：公司将出版物物流项目募

　　集资金变更用于北京出版基地项目，符合公司目前实际经营需要而且能有效提高

　　公司资金使用效率，符合股东和投资者以及公司整体利益。变更募投项目相关事

　　宜已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，还将提请

　　股东大会审议。保荐机构对该募投项目变更事项无异议。

　　六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　公司定于 2011 年 10 月 27 日召开 2011 年度第一次临时股东大会，审议变更

　　募集资金用途等事项。

　　七、备查文件目录

　　1.公司第四届董事会第二十八次会议决议

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　　时代出版会议文件　　　　　　　　　　　　　日期：2011-10-10

　　2.独立董事对变更募集资金投资项目的意见

　　3.公司第四届监事会第二十一次会议决议

　　4.保荐机构对变更募集资金投资项目的意见。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 10 日