大唐发电：H股公告

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性

　　亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致

　　之任何損失承擔任何責任。

　　(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

　　(股份代號：00991)

　　公告

　　關連交易

　　委託貸款協議

　　2011 年 7 月 8 日，公司七屆十三次董事會審議並批准向多倫煤化工公司提供不超過人民

　　幣 7 億元的委託貸款。2011 年 8 月 24 日，本公司與建設銀行釣魚臺支行及多倫煤化工

　　公司簽署了委託貸款協議，相關協議為有關由本公司通過委託貸款安排，以建設銀行釣

　　魚臺支行為放款代理向多倫煤化工公司提供首筆人民幣 4 億元委託貸款。

　　關連交易

　　於本公告日，多倫煤化工公司由能源化工公司及大唐集團分別持有其 60%及 40%股權。

　　大唐集團為本公司的控股股東，於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司約

　　34.71%的已發行股本，故根據上市規則第 14A 章，多倫煤化工公司為本公司關連人士，

　　委託貸款安排構成本公司的關連交易。

　　由於委託貸款本金之各項適用百分比率(定義見上市規則第 14.07 條)高於 0.1%但低於

　　5%，故委託貸款協議僅須遵守上巿規則第 14A 章項下之申報及公告的規定，而無須遵

　　守上市規則第 14A 章項下須經本公司獨立股東批准的規定。

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　　背景

　　2011年7月8日，公司七屆十三次董事會審議並批准向多倫煤化工公司提供不超過人民幣7

　　億元的委託貸款。2011年8月24日，本公司與建設銀行釣魚臺支行及多倫煤化工公司簽署

　　了委託貸款協議，相關協議為有關由本公司通過委託貸款安排，以建設銀行釣魚臺支行為

　　放款代理向多倫煤化工公司提供首筆人民幣4億元委託貸款，以滿足多倫煤化工公司日常

　　資金週轉。

　　委託貸款協議

　　日期及協議標的

　　2011 年 8 月 24 日，本公司與建設銀行釣魚臺支行及多倫煤化工公司簽署了委託貸款協議，

　　該協議為有關由本公司通過委託貸款安排，以建設銀行釣魚臺支行為放款代理向多倫煤化

　　工公司提供人民幣 4 億元委託貸款。

　　協議各方

　　1.　 本公司，作為貸款人;

　　2.　 建設銀行釣魚臺支行，作為放款代理;及

　　3.　 多倫煤化工公司，作為借款人。

　　委託貸款協議的主要條款

　　委託貸款安排

　　根據委託貸款協議，本公司指定建設銀行釣魚臺支行為放款代理，向多倫煤化工公司借出

　　由本公司提供資金的委託貸款，並監督多倫煤化工公司使用並償還委託貸款。

　　委託貸款本金額

　　人民幣 4 億元

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　　期限

　　委託貸款協議期限為 36 個月，自 2011 年 8 月 24 日開始直至 2014 年 8 月 23 日。

　　利率

　　浮動利率，即每筆借款提款當日中國人民銀行公布的同期限檔次人民幣貸款之人民銀行基

　　準利率，並按年調整，調整日為每年的12月21日。調整後的借款利率為調整日中國人民銀

　　行公布的同期限檔次人民幣貸款基準利率。

　　考慮到目前融資難度，有關利率是經本公司與多倫煤化工公司通過公平磋商，並經考慮多

　　倫煤化工公司(作為本公司控股子公司)的賬目合併於本公司的賬目後可使本集團的整體

　　資金成本下降而釐定。

　　償還委託貸款本金的時間

　　多倫煤化工公司在委託貸款協議到期時一次償還本金。

　　支付委託貸款利息的時間表

　　多倫煤化工公司須按季結息，結息日為每季末月的20日。

　　手續費

　　委託貸款協議項下的委託貸款年度手續費，為委託貸款本金額的 0.025%。多倫煤化工公司

　　須於發放委託貸款時及每年的放款對應日支付手續費。

　　生效日期

　　委託貸款協議須於有關各方正式簽署該協議時生效。

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　　簽署委託貸款協議的理由及好處

　　為保證多倫煤化工項目的順利推進，本公司擬為多倫煤化工公司根據多倫煤化工項目實際

　　情況提供人民幣4億元的委託貸款，有利於多倫煤化工項目後續工程建設順利推進及保障

　　其償還到期借款，並經考慮多倫煤化工公司(作為本公司控股子公司)的賬目合併於本公

　　司的賬目後可使本集團的整體資金成本下降。

　　董事(包括獨立非執行董事)認為委託貸款協議的條款為公平、合理，通過協議各方的公

　　平磋商並根據一般商業條款訂立，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

　　關連交易

　　於本公告日，多倫煤化工公司由能源化工公司及大唐集團分別持有其60%及40%股權。大

　　唐集團為本公司的控股股東，於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司約34.71%

　　的已發行股本，故根據上市規則第14A章，多倫煤化工公司為本公司關連人士，委託貸款

　　安排構成本公司的關連交易。

　　由於委託貸款本金之各項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，

　　故委託貸款協議僅須遵守上巿規則第14A章項下之申報及公告的規定，而無須遵守上市規

　　則第14A章項下須經本公司獨立股東批准的規定。

　　概無董事於《委託貸款協議》中擁有重大權益。關聯董事，包括劉順達、胡繩木及方慶海

　　為大唐集團的主要管理人員，根據上海證券交易所上市規則，彼等已於相關董事會會議上

　　就批准《委託貸款協議》放棄投票。

　　有關本公司的資料

　　本公司的主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力;電力設備的檢修與調試;電力

　　技術相關服務。本公司的主要服務區域在中國。

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　　有關多倫煤化工公司的資料

　　多倫煤化工公司於2009年8月19日正式註冊成立，註冊資本金為人民幣405,000萬元，主要

　　負責建設及運營年產46萬噸煤基烯烴項目。其股權結構為：本公司全資子公司能源化工公

　　司持有其60%的股權，本公司控股股東大唐集團持有其40%的股權。

　　截至2010年12月31日，多倫煤化工公司資產總額為人民幣2,072,262萬元，負債總額為人民

　　幣1,668,776萬元，資產負債率80.53%。(以上資料已經審計)

　　截至2011年3月31日，多倫煤化工公司資產總額為人民幣2,103,719萬元，負債總額為人民

　　幣1,700,232萬元，資產負債率80.82%。(以上資料未經審計)

　　定義

　　於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

　　「A股」　　　　　　　指　　本公司於上海證券交易所上市的內資普通股，每股面值為

　　人民幣1.00元

　　「董事會」　　　　　 指　　本公司董事會

　　「建設銀行釣魚臺支　 指　　中國建設銀行股份有限公司釣魚臺支行，為一家在中國註

　　行」　　　　　　　　　　　冊成立的銀行，主要從事銀行、金融及其他金融相關服務

　　「大唐集團」　　　　 指　　中國大唐集團公司，一家根據中國法律成立的國有企業，

　　其根據上市規則為本公司的主要股東，於本公告日，大唐

　　集團及其子公司合共持有本公司約34.71%的已發行股本

　　「本公司」或「公司」 指　　大唐國際發電股份有限公司，一家於1994年12月13日在中

　　國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於香港聯交所

　　及倫敦證券交易所上市;其A股則於上海證券交易所上市

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　　「董事」　　　　　　 指　 本公司董事

　　「多倫煤化工公司」　 指　 大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司，以建設及運營多倫

　　煤化工項目

　　「多倫煤化工項目」　 指　 該項目位於內蒙古自治區多倫縣，以勝利東二號礦的褐煤

　　為原料，以煤乾粉氣化技術、合成氣淨化技術、大型甲醇

　　合成技術、甲醇制丙烯技術和丙烯聚合技術生產化工產品

　　聚丙烯。該項目為最新型的煤化工項目，所採用的煤炭潔

　　淨、高效及具高附加值。該項目生產聚丙烯46萬噸/年及

　　其它副產品

　　「能源化工公司」　　 指　 大唐能源化工有限責任公司，本公司全資子公司，主要從

　　事包括煤制烯烴、煤制天然氣、粉煤灰提取氧化鋁等產品

　　的生產與銷售等業務。

　　「委託貸款」　　　　 指　 本金額為人民幣4億元之委託貸款

　　「委託貸款協議」　　 指　 本公司、建設銀行釣魚臺支行及多倫煤化工公司就委託貸

　　款安排於2011年8月24日簽署之委託貸款協議

　　「委託貸款安排」　　 指　 本公司指定建設銀行釣魚臺支行為放款代理，向多倫煤化

　　工公司借出由本公司提供資金的委託貸款，並根據委託貸

　　款協議監察多倫煤化工公司使用並償還委託貸款

　　「本集團」　　　　　 指　 本公司及其附屬公司

　　「H股」　　　　　　　指　 本公司於香港聯交所及倫敦證券交易所上市的境外上市外

　　資股，每股面值為人民幣1.00元

　　「香港」　　　　　　 指　 中國香港特別行政區

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　　「上市規則」　　　　　 指　　香港聯交所證券上市規則

　　「中國」　　　　　　　 指　　中華人民共和國

　　「人民幣」　　　　　　 指　　人民幣，中國的法定貨幣

　　「股東」　　　　　　　 指　　本公司股份持有人

　　「股份」　　　　　　　 指　　本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，其中包括內資

　　股及H股

　　「聯交所」　　　　　　 指　　香港聯合交易所有限公司

　　「%」　　　　　　　　　指　　百分比

　　承董事會命

　　周剛

　　董事會秘書

　　中國，北京，2011 年 8 月 24 日

　　於本公告日，公司董事為：

　　劉順達、胡繩木、曹景山、方慶海、周剛、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、

　　李庚生、李彥夢*、趙遵廉*、李恒遠*、趙潔*、姜國華*

　　*　 獨立非執行董事