高成长！22亿流入电子元器件业(股)

　　电子元器件行业受益“十二五”

　　昨日,电子元器件表现出低开高走的反弹态势,上涨2.29%,成交额达100.55亿元,成为沪深两市表现最强势的板块,莱宝高科(002106)、七星电子(002371)、欧菲光(002456)等个股一度冲击涨停。

　　近日,工信部发布最新数据显示,2010年1-10月,规模以上电子信息制造业增加值增长17.7%,实现销售产值50589亿元,增长25.9%。其中,电子器件行业成为拉动全行业增长的主要力量,软件行业产业规模首次突破万亿大关。

　　由此,业内人士普遍认为,电子元器件行业属于“十二五规划”中最受益的新兴产业之一,从产业发展驱动力来看,以移动互联网、三网融合、物联网和云计算、电动汽车、新能源为代表的战略性新兴产业快速发展,成为推动集成电路产业发展的新动力(310328)。市场预计全球电子元器件市场到2015年将达到3060亿美元以上。

　　2亿元资金追捧55只个股

　　据《证券日报》市场研究中心统计,昨日,电子元器件(申万一级)指数上涨2.29%,跑赢上证指数1.64个百分点,行业换手率为1.56%,合计成交额达100.55亿元。昨日午盘后,电子元器件股带领大盘走强,主力快速拉动龙头个股,资金合计净流入3968.22万元,其中,被主力资金追捧的55只个股被吸筹超过2亿元。

　　具体来看,103只交易中的电子元件器个股,有55只个股呈现主力资金净流入,占该板块个股家数53.40%,另有47只个股呈主力资金流出状态,合计净流出16182.4万元。主力资金净流入超过1000万元的个股有佛山照明(000541)、深天马Ａ(000050)、莱宝高科、彩虹股份(600707)等4只。

　　其中,佛山照明以1691万元的单日主力资金净买入量位列冠军,上涨1.71%,12月以来上涨0.17%,走势属于震荡整理态势。公司是国内为数不多的能与国际著名三大照明公司产品竞争的国家民族工业企业。公司主要生产和经营各种电光源产品及配套灯具。主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、金属卤化物灯、T8及T5细管径高效节能荧光灯等,以及主要与T8、T5节能灯配套的灯具等系列产品。公司机动车灯泡有25项获欧洲EMark认证,生产的牌紧凑型节能灯、T8荧灯、普泡、灯具系列四大类产品均被国家质检总局批准为国家免检产品,生产的绿色节能产品被国家财政部、发改委批准列入《节能产品政府采购清单》为强制采购目录产品。

　　大立科技(002214)也表现不凡,自2008年12月以来持续走出慢牛格局,年线已呈现一定角度的上涨趋势,同时成为上升通道的下轨,慢牛行情还有望继续。昨日主力资金吸筹达1251.1万元,上涨5.09%,走势强劲。基本面看,公司是国内较早从事红外热像仪研发、生产企业,是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一,在国内民用红外热像仪领域市场占有率超过20%。未来十年,随着红外热像仪在军事、社会生活各个领域广泛应用,红外热像仪产业将进入快速发展阶段,该公司在行业中居于领先地位。该公司今年业绩将大幅增长,三季报预计,今年净利润比上年同期增长幅度为20%-50%,上年同期净利润为4530.37万元。业绩变动的原因在于,公司业务稳定发展,预计2010年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长。

　　工信部称今年电子信息产业销售将超6万亿
　　 中广网北京12月6日消息 据中国之声《新闻纵横》报道，日前，工业和信息化部电子信息司司长肖华表示，中国电子信息产业自2009年下半年以来一直保持恢复性增长的态势，基本走出了金融危机的负面影响，目前已进入平稳增长阶段。

　　据悉，今年前10个月，我国规模以上电子信息制造业增加值增长17.7%，高于工业平均水平1.6个百分点；实现销售产值50589亿元，同比增长24.7%；出口交货值29651亿元，同比增长16.0%。肖华预计，中国电子信息产业今年销售收入预计将突破6万亿大关。他说，电子信息产业具有产业规模大、技术进步快、产业关联度强等特征，是经济增长的重要引擎，更是我国国民经济重要的战略性产业。

　　肖华同时指出，目前整个产业尚未恢复到金融危机之前的水平，一些长期大订单的不稳定仍可能是制约行业信心的重要问题。

　　加快实现电子信息产业新突破

　　·电子信息产业仍然是发达国家抢占的战略制高点。噪信息技术创新的集成化、融合化特征更加显著。
　　·电子信息产业仍然是发达国家抢占的战略制高点。噪信息技术创新的集成化、融合化特征更加显著。

　　·“十二五”时期，我国电子信息产业将实现新突破，获得新增长。

　　我国电子信息产业发展现状

　　电子信息产业具有产业规模大、技术进步快、产业关联度强等特征，是经济增长的重要引擎，更是我国国民经济重要战略性产业。

　　自2009年下半年以来，我国电子信息产业持续保持恢复性增长态势，走出了国际金融危机的负面影响，已进入平稳增长阶段。2010年1～10月，规模以上电子信息制造业工业增加值同比增长17.7%，高于工业平均水平1.6个百分点；实现销售产值50589亿元，同比增长25.9%，比2008年同期增长24.7%；出口交货值29651亿元，同比增长28.4%，比2008年同期增长16.0%。

　　宏观环境虽企稳向好，但经济运行中的不确定因素与问题仍然突出，国际市场依然波动起伏，产业尚未完全恢复至危机前水平。这需要我们进一步认清产业发展趋势，把握产业发展重点，立足长远、超前布局，以期获得持续稳定的较快增长。

　　对电子信息产业发展趋势的几点判断

　　(一)电子信息产业仍然是发达国家抢占的战略制高点

　　近年来，世界各国纷纷推出了新的电子信息产业发展战略。美国注重各种智能系统和先进通信技术的发展，如“智慧地球”等，并在出台的经济刺激计划中重点关注医疗电子和光伏、光电子等新兴信息技术的发展；日本政府推出“i-Japan”战略，韩国政府出台韩国未来IT战略，英国提出“数字英国”计划，均将信息技术与传统工业的融合应用作为未来发展的重点；在欧盟、日本出台的电子信息产业相关发展战略中，还特别将物联网在传统工业中的应用作为未来发展重点。

　　(二)信息技术创新的集成化、融合化特征更加显著

　　一是信息技术越来越表现为技术群的协同发展，例如以集成电路、网络技术为代表的信息技术群带来了通信产业的革命，并已渗透到各个学科和领域。

　　二是技术的综合集成与交叉融合增大了技术研发难度，需要技术、人才、资金等创新要素的集中投入，企业研发投入大，形成专利多，少数大企业通过核心技术创新形成标准或体系结盟，对后进入企业形成壁垒，进而主导产业发展。例如英特尔每年研发投入超过50亿美元，有上千名技术人员专职开发CPU技术，通过巨额投资和持续技术进步不断提升产业竞争的门槛。

　　(三)商业模式创新成为产业发展的新引擎

　　一是IT技术产品服务化。例如云计算将成为未来信息产业服务最重要的商业模式之一，三种模式已初显端倪：基础设施即服务(IaaS)、软件即服务(SaaS)和平台即服务(PaaS)。未来的云计算中心将会类似于自来水公司和电力公司的概念，使用户能够以较低廉的费用，随时随地按需使用其资源，而不需要购买或拥有复杂的软硬件系统。

　　二是重构产业链体系。这种基于终端、网络、软件、内容、服务的整合能力日益成为抢占产业发展主导权的关键。美国的苹果公司就是这一模式创新的先锋，成功地构建了基于iPod的个人通信和娱乐产业链，通过销售iPod终端及内容产品获得的收入已占其公司总销售收入的30%以上。

　　(四)跨国公司兼并重组步伐加快

　　自2009年以来，世界各大IT企业为应对国际金融危机纷纷通过并购重组战略整合优势资源，开拓新兴市场，实施产品多元化发展策略，从而提升行业地位和自身的竞争力。例如IBM通过战略投资开拓新兴国家市场，高度关注云计算领域，同时收购有助其软件业务增长的知名公司；英特尔成立新的能源系统集团，锁定智能建筑、智能电网等新业务；甲骨文收购服务器巨头SUN，将业务范围拓展至硬件领域。

　　在未来5年内，随着世界经济的逐步恢复，这种发展态势仍会继续，各大跨国IT企业将继续利用其已有资源积极开展并购，拓展业务领域和市场空间。

　　(五)绿色IT将成为产业未来发展重点

　　目前，各国政府纷纷推出绿色IT战略及未来发展规划。日本政府在“数字日本创新计划”中提出要开发和实施无所不在的绿色ICT，加速推动低碳革命；韩国政府在“绿色IT国家战略”中提出加大研发投入以实现低碳工作环境；欧盟也制定出各种运用ICT实现节能减排的政策框架。

　　此外，受政府政策激励和引导，世界各主要IT公司都在积极设计和改进绿色IT技术。例如：IBM宣布其“绿色创新工程”进入第二阶段，在全球推出模块化、高能效的数据中心设计，能够削减多达50%的能源消耗；惠普持续研究动态智能散热等各层面的节能技术；英特尔新增加了对绿色IT新技术的投资，以加速能源利用率及性能的提升。

　　对电子信息产业发展重点的思考

　　(一)光伏产业

　　光伏产业已成为当前全球发展最为迅速的战略性新兴产业之一。2000～2007年全球光伏系统安装量年均复合增长速度高达44.2%，2008年～2009年的复合增长率高达54.1%。2009年全球太阳能电池组件安装量达到7.2GW，同比增长15%，预计2010年全球安装量可达15GW。据预测，到2050年，太阳能光伏占全球能源的比重将达到25%，它也是继IC和平板两大过千亿美元规模领域后的又一过千亿美元规模的领域。

　　我国光伏产业快速成长，2000年中国太阳能电池产量仅为3MW，到2007年年底达到1088MW，超过欧洲(1062.8MW)和日本(920MW)，跃居世界第一位。2009年，中国太阳能电池产量已达到4382MW。目前，中国光伏产业已基本掌握多晶硅及太阳能电池的关键工艺技术，多数装备实现国产化，形成了包括高纯硅生产、太阳能电池及组件制造、光伏系统安装和相关配套产业在内的较完整太阳能光伏产业链。

　　在目前，我国光伏产业也存在几大问题尚需解决：一是产业投资热度持续高涨，二是关键技术装备与国际先进水平存在差距，三是应用政策体系不完善，四是国际市场遏制加剧。

　　针对于此，我们可以做出以下应对措施：一要加强产业统筹引导，坚决遏制低水平重复建设，提高产业集中度和竞争力；二要加快启动国内市场，巩固扩大国外市场；三要推动光伏行业组织建设，增强行业合作与自律；四要加大技术研发投入，提高自主创新能力；五要完善标准体系，推动产品认证、监测制度建设。

　　(二)平板显示产业

　　平板显示技术自20世纪90年代开始迅速发展，目前已日益成熟并被广泛应用，2009年全球平板显示产业规模超过1000亿美元。在国务院颁布的“国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006～2020年)”中，明确指出“高清晰度大屏幕平板显示”为重点领域，“开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链”为优先主题。

　　我国是平板显示产品的重要生产基地，也是其重要消费地。2010年1～6月，我国共生产彩电5299.1万台，其中平板电视占比在70%以上，产量同比增长40.7%；同期消费彩电1949万台，平板电视占总消费量的85%。目前，我国已形成环渤海、长三角、珠三角、中西部四大平板显示产业聚集区域，形成了包括液晶显示产业、等离子显示产业、有机电致发光显示产业，及玻璃基板、贴膜、镀膜、切割、清洗等配套产业在内的较完整产业链。

　　从目前来看，有四大问题制约了我国平板显示产业的进一步发展：一是产业总体规模相对弱小；二是缺乏核心技术；三是原材料、元器件和专用生产设备等本地化配套能力不足；四是在投融资政策和税收政策方面需要更多扶持。

　　针对于此，我们可以做出以下应对措施：一要加强项目管理，推动产业持续健康发展；二要支持自主创新，突破关键核心技术；三要推动资源整合，提升产业整体竞争力；四要加强国际合作，提升外资利用水平；五要优化政策环境，在投融资和税收环节予以更多优惠。

　　(三)LED产业

　　LED即发光二极管，是全球最具发展前景的高技术产业之一。其技术含量高，产业链长，产业带动能力强，目前已将产品应用从电子信息领域扩展到照明领域。2009年，全球LED产品(不包括应用产品)的销售额约为118亿美元，近10年来全球LED产业规模年均增速达20%以上。

　　近年来，我国LED产业规模迅速扩大，年均增速在30%左右，2009年销售收入达827亿元(含LED产品应用)，预计2010年销售收入将超过1000亿元。产业技术创新能力也有了显著提高，上游芯片制造与世界先进水平的差距不断缩小，中游器件封装能力接近国际水平，下游产品开始进入中大尺寸液晶屏背光源、汽车灯、商业照明等中高端应用领域。目前，国内共有LED企业3000多家，其中上游企业50多家，中游企业超过1000家，下游企业约有2000家，初步形成了较为完整的产业链。同时，国内龙头企业不断追加投资，努力进行技术改造和产业结构调整。

　　在快速发展的同时，我国LED产业也面临一些问题：一是关键装备和材料基本依靠进口，二是产品多集中于低端领域展开价格竞争，三是产业投资近期出现过热趋势，四是LED标准体系和检测体系尚不能满足产业发展及应用的需求。

　　针对于此，我们可以采取以下应对措施：一要加强顶层设计，尽快制定产业专项发展规划；二要加快产业结构调整，提高自主创新能力；三要加强标准、知识产权和检测体系的建设工作；四要尽快建立联盟性质的行业协会联合会，解决产业发展共性问题；五要推进产品的多领域、多样化应用，尤其是在民用普通照明领域。

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