和晶科技:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

　　无锡和晶科技股份有限公司

　　首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

　　保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司

　　无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行(以下简

　　称“本次发行”)不超过 1,550 万股人民币普通股(A 股)并将在创业板市场上

　　市。本次发行将于 2011 年 12 月 20 日(T 日)分别通过深圳证券交易所交易系

　　统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者

　　关注以下内容:

　　1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表

　　明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与

　　之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　2、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板

　　公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场

　　风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审

　　慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括

　　但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到

　　位,可能给投资者造成投资风险。

　　3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2011 年 12 月 9 日披露于中

　　国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址

　　www.cs.com.cn ; 中 国 证 券 网 , 网 址 www.cnstock.com ; 证 券 时 报 网 , 网 址

　　www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网 , 网 址 www.ccstock.cn) 和 发 行 人 网 站

　　(www.hodgen-china.com)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”

　　及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及

　　投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平

　　的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承

　　担。

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　　4、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于

　　真实认购意图报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考

　　虑配售对象的报价情况、发行人自身的内在价值、未来成长性以及可比公司估值

　　水平等因素,协商确定本次发行价格。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的

　　《无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第

　　一部分“初步询价结果及定价依据”。任何投资者如参与网上申购,均视为其已

　　接受该发行价格,投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格,建议不参与本

　　次申购。

　　5、发行人及主承销商将于 2011 年 12 月 22 日在《无锡和晶科技股份有限公

　　司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中公布保荐

　　机构(主承销商)在推介期间提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对

　　象的报价明细。以上数据仅用于如实反映保荐机构(主承销商)对发行人的估值

　　判断和配售对象的报价情况,不构成对发行人的投资建议,提请投资者关注。

　　6、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定

　　价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,

　　强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)

　　均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

　　7、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售

　　的股份均有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售

　　安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做

　　出的自愿承诺。

　　8、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,

　　所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购;单个投资者

　　只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

　　9、如果本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为 24,180 万元,发行人

　　净资产将急剧增加,如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长,将给发行

　　人净资产收益率等盈利指标带来负面影响,也将对发行人资金管理运营及内部控

　　制提出严峻挑战。

　　10、本次发行结束后,需经交易所批准方能在交易所公开挂牌交易。如果未

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　　能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存

　　款利息返还给参与网上申购的投资者。

　　11、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价

　　值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行

　　人的成长成果的投资者参与申购;任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者,应

　　避免参与申购。

　　12、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投

　　资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、

　　风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。