中国石化：2011年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：中国石化　　　　　　股票代码：600028　　　　　　编号：临 2011-32

　　中国石油化工股份有限公司

　　二○一一年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

　　容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况;

　　本次会议没有补充提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)于 2011 年 10 月 12 日上

　　午九时正，在中国北京市朝阳区亮马桥路 50 号凯宾斯基饭店召开了 2011 年

　　第一次临时股东大会(“临时股东大会”或“会议”)现场会议，并根据规

　　定向内资股股东提供网络投票方式参与临时股东大会。

　　出席临股东大会的股东及股东授权代理人共 238 人，所持有效表决权

　　的股份总数为 74,004,564,807 股，占有权出席会议并表决的股份总数的

　　85.35%。其中，A 股股东及股东授权代理人 235 人，持有股份总数为

　　66,494,086,999 股，占中国石化 A 股有表决权股份总数的 95.10%;H 股股东

　　1

　　及股东授权代理人 3 人，持有股份总数为 7,510,477,808 股，占中国石化 H

　　股有表决权股份总数的 44.76%。于股权登记日，有权出席会议并于会上表决

　　赞成或反对决议案的股份总数为 86,702,550,058 股，并无任何股份赋予股

　　东权利出席临时股东大会但仅可于会上就有关决议案投反对票。

　　临时股东大会由中国石化董事会(“董事会”)召集，董事长傅成玉

　　先生主持，以现场会议及向内资股股东提供网络投票的方式召开。在任董事

　　15 名，在任监事 9 名。副董事长王天普、张耀仓先生，董事章建华、王志刚、

　　蔡希有、谢钟毓先生出席了会议;监事会主席王作然，副主席张佑才，监事

　　李永贵、邹惠平、周世良、蒋振盈、俞仁明先生出席了会议;财务总监王新

　　华，副总裁张克华、张海潮、焦方正、凌逸群先生列席了会议，董事会秘书

　　陈革先生出席了会议。临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及

　　中国石化《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　临时股东大会以投票方式逐项审议通过下列决议案：

　　(一)关于发行境内公司债券及相关事宜的议案

　　1.审议及批准有关发行境内公司债券的议案

　　参加表决的股数为: 73,870,674,590 股, 结果如下:

　　赞成: 73,774,632,936 股 ，占 99.869987%;

　　反对: 96,041,654 股，占 0.130013%。

　　2.授权中国石化董事会(或由董事会授权的人士)处理有关发行境内公

　　司债券的相关事宜

　　参加表决的股数为: 73,874,282,590 股, 结果如下:

　　赞成: 73,774,523,336 股 ，占 99.864961%;

　　反对: 99,759,254 股，占 0.135039%。

　　2

　　(二)关于发行 A 股可转换公司债券及相关事宜的议案

　　1.本次发行证券的种类

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,534,892,413 股 ，占 99.544819% ;

　　反对: 336,247,178 股，占 0.455181%。

　　2.发行规模

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,534,366,913 股 ，占 99.544108%;

　　反对: 336,772,678 股，占 0.455892%。

　　3.票面金额和发行价格

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,746,413 股 ，占 99.547329% ;

　　反对: 334,393,178 股，占 0.452671%。

　　4.债券期限

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,734,413 股 ，占 99.547313% ;

　　反对: 334,405,178 股，占 0.452687%。

　　5.债券利率

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,719,413 股 ，占 99.547293% ;

　　反对: 334,420,178 股，占 0.452707%。

　　6.付息的期限和方式

　　3

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,838,113 股 ，占 99.547453% ;

　　反对: 334,301,478 股，占 0.452547%。

　　7.转股期限

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,818,613 股 ，占 99.547427% ;

　　反对: 334,320,978 股，占 0.452573%。

　　8.转股价格的确定及其调整

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,736,413 股 ，占 99.547316 % ;

　　反对: 334,403,178 股，占 0.452684%。

　　9.转股价格向下修正条款

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,532,299,113 股 ，占 99.541309% ;

　　反对: 338,840,478 股，占 0.458691%。

　　10.　 转股时不足一股金额的处理方法

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,738,913 股 ，占 99.547319% ;

　　反对: 334,400,678 股，占 0.452681%。

　　11.　 赎回条款

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,714,413 股 ，占 99.547286% ;

　　4

　　反对: 334,425,178 股，占 0.452714%。

　　12.　 回售条款

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,424,213 股 ，占 99.546893% ;

　　反对: 334,715,378 股，占 0.453107%。

　　13.　 转股年度有关股利的归属

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,715,213 股 ，占 99.547287 % ;

　　反对: 334,424,378 股，占 0.452713%。

　　14.　 发行方式及发行对象

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,534,863,613 股 ，占 99.544780 % ;

　　反对: 336,275,978 股，占 0.455220%。

　　15.　 向原股东配售的安排

　　参加表决的股数为: 73,871,174,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,716,913 股 ，占 99.547242% ;

　　反对: 334,457,678 股，占 0.452758%。

　　16.　 债券持有人及债券持有人会议

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,726,413 股 ，占 99.547302% ;

　　反对: 334,413,178 股，占 0.452698%。

　　5

　　17.　 本次募集资金用途

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,428,629,813 股 ，占 99.400971 % ;

　　反对: 442,509,778 股，占 0.599029%。

　　18.　 担保事项

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,532,322,613 股 ，占 99.541341% ;

　　反对: 338,816,978 股，占 0.458659%。

　　19.　 本次决议的有效期

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,704,413 股 ，占 99.547272% ;

　　反对: 334,435,178 股，占 0.452728%。

　　20.　 本次发行可转债授权事宜

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,536,507,913 股 ，占 99.547006% ;

　　反对: 334,631,678 股，占 0.452994%。

　　21.　 本次发行可转债募集资金使用可行性分析报告

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　赞成: 73,428,604,613 股 ，占 99.400937% ;

　　反对: 442,534,978 股，占 0.599063%。

　　22.　 前次募集资金使用情况报告

　　参加表决的股数为: 73,871,139,591 股, 结果如下:

　　6

　　赞成: 73,428,621,813 股 ，占 99.400960% ;

　　反对: 442,517,778 股，占 0.599040%。

　　三、律师见证情况

　　中国石化境内律师北京市海问律师事务所蒋雪雁、王爻律师出席了临时

　　股东大会并出具了法律意见书。律师认为，临时股东大会的召集和召开程序、

　　表决程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东或股东代理人

　　资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定，临时股东大会的表决结

　　果有效。

　　根据香港交易所上市规则，香港证券登记有限公司被委任为临时股东大

　　会的点票监察员[注]。

　　按照上海证券交易所上市规则的要求，中国石化 A 股于二○一一年十月

　　十二日上午九时半起在上海证券交易所停牌，并将于二○一一年十月十三日

　　上午九时半起复牌。

　　四、备查文件目录

　　(一)经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议;

　　(二)法律意见书。

　　承董事会命

　　陈革

　　董事会秘书

　　二○一一年十月十二日