川投能源：关于“川投转债”实施转股事宜的公告

　　股票代码：600674　　股票简称：川投能源　 公告编号：2011-055 号

　　转债代码：110016　　转债简称：川投转债

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　四川川投能源股份有限公司

　　关于“川投转债”实施转股事宜的公告

　　重要内容提示

　　1.转债代码：110016　　　转债简称：川投转债

　　2.转股代码：190016　　　转股简称：川投转股

　　3.转股价格：17.26 元人民币/股

　　4.转股起止日：2011 年 9 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日

　　5.转股部分上市交易日：申请转股(T 日)，交割确认后的第二

　　个交易日(T+1 日，即转股后的下一个交易日)

　　特别提示

　　根据川投转债赎回条款，转股期内，当下述两种情形的任意

　　一种出现时，发行人有权决定按照债券面值的 103% (含当期利

　　息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　1

　　1.在转股期内，如果发行人股票在任何连续三十个交易日中

　　至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含

　　130%);

　　2.当市场存续的本次发行的可转债总金额不足 3,000 万元

　　时。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在

　　调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交

　　易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证

　　监许可[2011]272 号文核准，公司于 2011 年 3 月 21 日公开发行

　　了 21 亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。经上海证券

　　交易所上证发字[2011]16 号文同意，公司上述可转债于 2011 年

　　3 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“川投转债”，

　　债券代码“110016”。根据有关规定和《四川川投能源股份有限

　　公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说

　　明书”)的约定，川投转债自 2011 年 9 月 22 日起可转换为本公

　　司流通 A 股股票。现将有关转股事宜公告如下，特提醒广大川投

　　转债持有人注意：

　　一、川投转债的发行规模、票面金额、期限和利率

　　1.发行规模：人民币 21 亿元;

　　2.票面金额：每张面值 100 元人民币，按面值发行。

　　2

　　3.债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即

　　自 2011 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 21 日。

　　4.票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 0.9%、第

　　四年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

　　二、转股的具体程序

　　1.转股起止日

　　自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可

　　转债到期日止(即 2011 年 9 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日止)。

　　在此期间，川投转债持有人可以按照当时生效的转股价格，随时

　　申请转换为公司 A 股股票。

　　2.转股申请的手续及转股申请的声明事项

　　转股申请将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行。

　　可转债持有人可以将自己的账户内的川投转债全部或部分申请

　　转为公司 A 股股票。

　　与转股申请相应的可转债面值必须是 1000 元的整数倍。可

　　转债持有人申请转换成的股份必须是整数。

　　转股申请一经确认不能撤单。若可转债持有人申请转股的数

　　量大于其实际持有可转债可转换股票数量，上海证券交易所将确

　　认按其最大的可转换股票数量进行转股，申请超过部分予以取

　　消。

　　3.转股申请时间

　　可转债持有人须在转股期内的转股申请时间提交转股申请。

　　3

　　转股申请时间是指在转股期内上海证券交易所交易日的正常交

　　易时间，但以下时间除外：

　　(1)在川投转债停止交易前的可转债停牌时间;

　　(2)公司股票停牌时间;

　　(3)按有关规定，公司须申请停止转股的期间。

　　4.川投转债的冻结及注销

　　上海证券交易所对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注

　　销)持有人的转债数额，同时记加持有人相应的股份数额。

　　5.股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

　　可转债经转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券

　　账户。因可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权

　　益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期

　　股利，并可于转股后下一个交易日上市流通。

　　6.转股过程中的有关税费

　　转股过程中有关税费需由可转债持有人自行负担，除非公司

　　应该交纳该类税费或者公司对该类税费负有代扣代缴义务。

　　7.转换年度利息以及股利的归属

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始

　　日为可转债发行首日，即 2011 年 3 月 21 日。每年的付息日为本

　　次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假

　　日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相

　　邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为

　　4

　　每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交

　　易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记

　　日)申请转换成发行人 A 股股票的可转债，发行人不再向其持有

　　人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　三、转股价格及调整的有关规定

　　1.初始转股价格的确定依据

　　初始转股价格 17.30 元/股。(不低于《募集说明书》公告日

　　前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股

　　股票交易均价的高者)。

　　2.转股价格的调整方法及计算公式

　　在本次发行之后，当发行人因派送股票股利、转增股本、增

　　发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转

　　债转股而增加的股本)使发行人股份发生变化时，将按下述公式

　　进行转股价格的调整：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n);

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k);

　　两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

　　派送现金股利：P1=P0-D;

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P0 为调整前有效的转股价， 为送股率或转增股本率，

　　k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股

　　派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

　　5

　　根据公司 2010 年度股东大会决议，公司已实施了每 10 股派

　　0.36 元(含税)的利润分配方案，因此根据上述条款将转股价

　　格调整为 17.26 元/股。

　　四、转股时不足一股的处理方法

　　可转债持有人申请转换成的股份必须是整数。可转债持有人

　　经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司

　　将按照有关规定，在可转债持有人转股后的五个交易日内以现金

　　兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

　　五、其他

　　投资者如需要了解川投转债价格向下修订、赎回、回售等其

　　他相关条款，请查阅在 2011 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《上

　　海证券报》和《金融投资报》刊登的《四川川投能源股份有限公

　　司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上

　　海证券交所网站(www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文及相应

　　条款。

　　咨询部门：公司证券事务管理部

　　咨询电话：028-86098649

　　传　　 真：028-86098649

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　二〇一一年九月十九日