祁连山：对外投资公告

　　证券代码：600720　 证券简称：祁连山　　　 编号：临 2011‐018

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、为增强本公司在甘肃武威区域的市场竞争力和石灰石资源控制力，本公司决定以现金方式购买自然人赵多国、俞学弟、赵玉川 3人分别持有甘肃古浪峡水泥有限责任公司(以下简称“古浪峡公司”)74.47%、14.89%和 10.64%的股权。收购总价款 6405 万元。

　　2、本次对外投资事项不涉及关联交易。

　　3、本次对外投资事项已于 2011 年 7 月 26 日提交本公司五届董事会第三十次会议审议通过。

　　4、该事项将提交股东大会审议批准。

　　二、目标公司基本情况

　　甘肃古浪峡水泥有限责任公司主营业务为：生产销售普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、塑料编织袋。

　　截止 2011 年 3 月 31 日，古浪峡公司拥有两条干法水泥生产线，一条 300t/d 干法水泥生产线，一条 700t/d 干法水泥生产线(实际产能 1000t/d)及相关配套设施，该生产线分别于 1988 年、2010 年 9月投产，目前处于正常运转状态，并具备正常运营所需的全部合规性文件。2010 年度，古浪峡公司生产水泥 16.046 万吨，销售水泥 15.756万吨。

　　截止 2011 年 3 月 31 日，该公司经评估的总资产 13777.42 万元(其中石灰石矿山 347.53 万元)，净资产 6528.89 万元;2010 年度该公司实现营业收入 5506.95 万元，利润总额 711.02 万元，净利润602.75 万元。

　　三、交易标的基本情况

　　1、经国富浩华会计师事务所有限公司审计(审计报告：国浩专审字[2011]第 703C1 号)，古浪峡公司 2011 年 3 月 31 日主要财务指标如下：(单位：元)

　　资产总额　　　　　　　　　103,735,510.87

　　负债总额　　　　　　　　　 72,485,299.76

　　净资产　　　　　　　　　 31,250,211.11

　　2、经北京中科华资产评估有限公司和陕西中和同盛矿业权评估有限责任公司评估(评估报告：中科华评报字[2011]第 086 号、陕同评报字[2011]第 008 号)，以 2011 年 3 月 31 日为基准，古浪峡公司总资产为 13777.42 万元，净资产为 6528.89 万元。

　　四、交易的主要内容

　　本公司拟以古浪峡公司经评估后的资产净值为依据，以支付现金人民币 6405 万元的总价款收购古浪峡公司 100%的股份。

　　交易完成后，本公司将成为古浪峡公司的控股股东，持有其 100%股权。

　　本次股权收购的资金全部由本公司自筹。

　　五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、古浪峡公司作为武威地区唯一的干法水泥生产企业，地处武威市古浪县十八里堡乡十八里堡街，国道 312 线、兰新铁路沿厂而过，邻近金昌、白银、青海、内蒙古及宁夏，距古浪县城 9km，距武威市68km，交通运输条件方便，该地石灰石资源丰富，与水泥产品目标市场距离较近，具有发展水泥工业的独特优势。

　　2、本项目的实施符合公司发展战略及规划，将在河西地区的基地布局更加完善。本项目实施后，将依托古浪峡铁柜山石灰石矿山丰富的储量资源，加快古浪 4500t/d 新型干法水泥生产线配套 7.5MW 纯低温余热发电项目的实施进度，可以有效解决武威地区高品质干法水泥短缺的矛盾，能有效促进落后产能的淘汰，支持地方财政，推动地方工业结构调整和社会经济发展。

　　3、受让古浪峡公司可在本公司现有市场区域外控制产能 40 万吨，有利于合理填补公司在甘肃武威地区的水泥基地空缺，可以快速进入武威、金昌水泥市场，有利于公司扩大市场范围，增强市场话语权，提高竞争力，将带来业绩大幅度的增长。

　　4、通过本次收购股权，预计年新增销售收入 10485 万元，利润总额新增 1247.6 万元，归属于母公司所有者的净利润新增 1060.46万元。本次投资的净投资利润率为 14%。本项目经济评价效果较好，投资效益明显，矿产资源发展潜力巨大。

　　五、备查文件

　　1、第五届三十次董事会决议;

　　2、古浪峡公司资产评估、审计报告。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十六日