LED概念板块抢眼 6800万大单资金圈定20股

　　7月23日，国家发改委副主任张晓强就“培育发展我国战略性新兴产业 ”与网民在线交流时表示，在“十二五 ”国家战略性新兴产业发展规划出台后，国家还会再出台一系列配套措施和实施意见来促进战略性新兴产业发展。按规划，到2020年力争使战略性新兴产业占GDP比重达到15%。　　在此消息刺激下，LED概念板块昨日市场表现十分抢眼，该板块昨日上涨1.62%，位居沪深两市板块涨幅榜第一的位置，跑赢上证指数涨幅的1.38个百分点 。市场分析人士认为，国务院7月20日发布《国家战略性新兴产业发展规划》，《规划》中主要涵盖节能环保、新一代信息技术、新生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等7大领域。对于LED行业的受益最大，目前国家节能家电补贴和各省LED推广政策，照明行业是未来千亿级市场，目前国内LED公司规模小，成长空间大。

　　6800万大单资金流入20股

　　据统计显示，昨日48只LED概念股中，上涨的个股达40只，占该板块个股总数的83.33%。涨幅靠前的个股有联创光电(9.96%)、歌尔声学 (5.05%)、长信科技 (4.81%)、ST天龙(4.21%)、勤上光电 (3.55%)、东晶电子 (3.48%)、华灿光电 (2.66%)、中发科技 (2.47%)和海信电器 (2.03%)等9只LED概念股昨日上涨超过2%。

　　值得注意的是，尽管昨日LED概念板块累计大单净流出资金约1491.64万元，但仍有20只个股受到机构资金的青睐，累计大单净流入6800.12万元。其中，联创光电(3576.62万元)、海信电器(1078.55万元)、歌尔声学(796.73万元)、长信科技(483.30万元)和大族激光 (165.19万元)等5只LED概念股昨日大单净流入均超100万元。

　　比较典型的联创光电，该股放量强势封于涨停板，换手率为7.41%，成交额为21382.55万元，大单资金净流入为3576.62万元。公司是国家半导体照明工程全国五大产业基地之一，“铟镓氮LED外延片、芯片产业化”示范工程企业。目前已形成了LED外延、芯片、器件、背光源及半导体照明光源等较完整产业链。公司位于南昌半导体照明产业基地的联创光电科技园已成为国内最大的半导体发光材料与器件的产业化基地。

　　关注LED产业龙头企业

　　7月20日，国务院正式印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》提出，到2015年力争使战略性新兴产业占GDP的比重从2010年的不到4%，达到8%左右，到2020年这个比例争取达到15%，使战略新兴产业能真正成为经济社会发展的一个重要推动力量。《规划》中指出，“十二五”期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上。通过新一代信息技术的突破，达到建设下一代智能信息网络，并推进信息技术创新、新兴应用拓展和网络建设的互动结合，在这个过程中，与此相关的产业链都将获得快速发展。由于国家的政策扶持，这些领域将带动整个产业链数以万亿计的效应。

　　德邦证券认为，《规划》的实施，对于电子产业构成长期的利好。尤其利于智能终端产业链、物联网产业链、LED产业链等相关联企业的发展。在智能终端产业链中，新型显示材料、显示屏、新型触摸屏、连接器等子行业都会受益，相关公司有京东方A，彩虹股份 ，锦富新材 、安洁科技 、长信科技、莱宝高科等。物联网中RFID、智能传感器受益企业有远望谷、汉威电子等公司，LED产业链相关受益企业包括芯片设计、芯片制造及封装、LED照明产品等企业，有士兰微 、乾照光电 、鸿利光电 、阳光照明 、勤上光电等。

　　LED财政补贴招标重启 “撒金”规模或翻番至10亿

　　财政部等三部委近日针对2012年LED产品补贴推广招标再度发布公告。此前的2月，三部委曾发布公告并公开招标，但始终未出结果。据知情人士透露，此次重新招标的最大原因在于规模的扩大，总金额有望翻番至近10亿元，中标单位规模也有望扩充到30至50家。

　　LED补贴招标扩容

　　今年2月，财政部等三部委发布公告，“2012年半导体照明产品财政补贴推广项目”正式启动，涉及室内照明产品LED筒灯、反射型自镇流LED灯，以及室外照明产品LED路灯、LED隧道灯四类产品。这是财政部首次针对LED产品推广进行补贴。

　　据当时参与投标公司人士介绍，在完成产品检测等手续后，LED首次补贴招标却因为个别企业混乱报价而始终悬而未决。5月16日，国务院常务会议通过促进节能家电等产品消费的政策措施，决定安排22亿元支持推广节能灯和LED灯，使得原本预估的招标规模不能满足需求，故三部委决定重启新一轮招标。据知情人士透露，此次扩容后的招标补贴总金额有望翻番至近10亿元。

　　据悉，新一轮招标的补贴产品和形式不变，通过招标选择一批LED产品生产企业、产品，并确定供货价格。补贴资金采取间接补贴方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户，最终受益人是终端用户。

　　公告要求，投标企业所投LED筒灯、反射型自镇流LED灯的年产能均不低于20万盏，所投LED路灯、LED隧道灯的年产能均不低于3万盏。注册资金均不得低于5000万元。据国家半导体照明工程研发及产业联盟人士透露，此次再招标的进程有望加快，原本参与投标的企业不需重新测试;而经过近5个月的准备，符合招标资质的产品和企业数量有所增加。这意味着将有更多的企业参与投标，规模有望扩充到30至50家。

　　多家上市公司已参与投标

　　根据发改委数据，2007年节能灯补贴实施以来，近一年时间推广节能灯6000余万只;2008年财政补贴约2.8亿元，直接拉动社会消费6.5亿元。此外，部分地方政府在国家补贴的基础上，制订了配套补贴政策，进一步刺激了节能灯的快速普及。

　　兴业证券分析师刘亮指出，LED财政补贴推广项目招标启动有望达到同样的效果，将带动包括商业、工业、家居在内的整个通用照明市场启动。相较此前带动整个LED产业发展的“十城万盏”工程，通用照明面向市场更广，且规模更大。受应用特别是室内产品应用带动，包括芯片、封装在内的整个LED产业链有望获益。

　　据统计，上市公司阳光照明、勤上光电、国星光电、鸿利光电、德豪润达、佛山照明、洲明科技等均已参与了此前的招标。其中，佛山照明、阳光照明曾多次中标节能灯的国家高效照明产品推广项目。佛山照明此前公告，已连续五年中标国家高效照明产品推广项目;2011年6月，公司公告中标入围推广项目后的实际中标推广数量779.8万只，实际完成超过786万只。阳光照明也曾公告中标2012年高效照明产品推广项目。

　　此外，鸿利光电也通过增资广州市重盈工元节能科技有限公司，占其80%股权，意在分享广东LED推广的“蛋糕”。据公告，增资完成后，重盈工元将具备《广东省推广使用LED照明产品实施方案》对参与竞标的节能服务公司的条件，可以承担广东省公共照明领域LED照明工程及其他LED照明工程，有利于提高鸿利光电LED照明产品的市场占有率。