海外热钱猛刮“中国风” QFII加速流入三行业

　　QFII加速流入化工、信息服务和机械设备三行业

　　由于热钱的不断涌入，刺激恒生指数创14个月新高。分析人士表示，近期流入香港市场的热钱有可能会通过QFII渠道流向内地资本市场来寻求机会。

　　目前公布的三季报显示，1090家公司中有48家公司的前十大股东出现QFII身影，增持的行业主要是化工(7只)、信息服务(5只)和机械设备(5只)三类。

　　化工：三季度QFII增持最多

　　数据统计显示，截至10月25日，QFII三季度现身于8只化工股的前十大流通股东中，累计持股数量为2192.07万股，较二季度末上升77.23%，三季度末持股市值约1.43亿元。其中，QFII三季度增持的个股有7只，占QFII持股总数的95%，成为QFII三季度新进或增持个股量最多的行业。

　　在增持的个股中，QFII三季度新进5只化工股的前十大流通股东中，它们分别为凯乐科技、方大化工、天利高新、日科化学和东华能源。

　　从增仓角度来看，三季度QFII对山东海化和阳谷华泰等2只个股进行了加仓行动，增仓分别为72.96万股、28.92万股。从市场表现来看，10月以来至今，这7只上市交易的化工股中，区间涨幅超过2%的股票有4只，分别为东华能源(12.19%)、山东海化(4.46%)、天利高新(2.40%)和阳谷华泰(2.17%).

　　信息服务：重点关注“两朵云”

　　QFII三季度新进5只信息服务股的前十大流通股东，它们分别为上海钢联(167.01万股)、新文化(100.00万股)、天源迪科(56.54万股)和安居宝(18.25万股)。同时QFII也对汉得信息有加仓行动。

　　从市场表现来看，10月以来至今，这5只上市交易的信息服务股中，有4只QFII增持个股上述时间段实现上涨，分别为省广股份(8.47%)、安居宝(2.58%)、天源迪科(1.61%)和汉得信息(0.66%).

　　安信证券认为，应重点关注“两朵云”：科大讯飞的“语音云”和美亚柏科的“公证云”是目前计算机行业中仅有的将云计算运用到自身产品中并在市场上得到认可的服务模式，市场空间巨大。关注行业景气度高或在手订单充足的公司，推荐大华股份、海康威视、华平股份。

　　机械设备：杭氧股份机构云集

　　近期香港市场中的内地企业，特别是机械类个股大幅上涨，其中，东北电气上述时间段大涨60.66%、昆明机床同期也上涨29.22%，与此同时，机械设备行业也是今年三季度QFII增持较多的行业。

　　QFII三季度新进5只机械设备股的前十大流通股东，它们分别为杭氧股份(440.97万股)、金龙机电(273.17万股)、豪迈科技(236.88万股)、威海广泰(76.43万股)和达刚路机(47.92万股)，上述个股大多是机械设备中的专业设备股。

　　比较典型的是杭氧股份，三季度末的前十大流通股东中，6家基金、1家保险、1家资产管理、1家QFII合计持有6279万股。从市场表现来看，10月以来至今，这5只机械设备股均为下跌。华泰证券认为，通胀数据下行有可能激发市场对进一步放松的预期，而使基建相关公司受益，但判断主要热点仍是受政策影响较大的铁路建设行业。