通信行业：移动支付标准即将出台，行业发展已然启动

　　观点综述

　　此次出台的中国移动支付技术标准将适用于参与移动支付业务的商业银行、支付机构、卡组织等，同时适用于芯片、卡片、嵌入式软件、客户端软件、SE 应用、非接读卡器、手机终端等产品的制造商和第三方服务提供商。我们预计今年年底标准将对外正式公布。

　　目前已经有197 家非金融机构获得支付许可证，其中有32 家拿到了移动支付牌照，因此未来移动支付的参与者主要是商业银行和这32 家拿到移动支付牌照的机构。标准的出台意味着各方利益协调已经初步完成，通过SD 卡、SIM 卡或NFC手机标准的三种支付方式，都将会被被认同。

　　行业的发展将直接利好移动支付卡片提供商，推荐关注恒宝股份、天喻信息。

　　虽然POS 设备和ATM 机改造基本完成，但是非接触式的终端设备POS 改造市场仍有空间，推荐关注新国都。NFC 终端的普及，由于芯片基本被国外厂商垄断，普及将利好于国内天线厂商，推荐关注硕贝德、信维通信。

　　本周重要新闻

　　1. TD-LTE 上马渐近：大规模招标将加剧设备商竞争

　　2. 工信部无管局召开专家咨询会 专题研究5GHz 等频段规划

　　3. 中国移动支付技术标准最快今年底正式对外发布

　　4. 移动互联网货币化浪潮将至：李开复看好Android 前景

　　5. “营改增”试点酝酿扩至全国 邮电通信有望纳入

　　6. 华为：不得不走在成为世界第一的路

　　7. 商务部：全国市县级政府软件正版化明年底完成

　　8. 央行更新金融IC 卡标准：单芯片卡将成唯一选项

　　一周要闻

　　1. TD-LTE上马渐近：大规模招标将加剧设备商竞争

　　中国正在大规模推进的TD-LTE网络建设，也许将为因增长乏力而身处困境的电信设备商们带来新的增长希望，更加激烈的竞争也将与此并行。

　　“给TD-LTE分配充足的频谱资源、通过招标让具备基本条件的设备商各有所获，这些举动都在向外界释放积极的信号。”TD产业联盟秘书长杨骅在从2012年世界电信展返回次日接受了网易科技的采访，并表达了上述观点。

　　杨骅认为，中国政府和TD-LTE主导运营商释放的这些信号，将加快推动包括系统设备、芯片及终端在内的全产业链的发展及成熟。而相应的，参与其中的厂商，尤其是正处于业绩低谷期的设备商都将受惠于此。

　　频谱资源分配释放积极信号

　　在由国际电信联盟(ITU)主办的2012年世界电信展期间，中国政府正式对外公布了TDD频谱规划方案，宣布将2.6GHz频段的2500-2690Hz，全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。

　　这是中国首次披露TDD频谱的规划方案，而这一举动也被业界视为“推动TD-LTE在全球发展的重要一步”。

　　包括杨骅在内的电信业人士普遍认为，中国分配充足的频谱资源给TD-LTE，将成为大规模发展TD-LTE最根本的保障和基础——在确定TD-LTE频谱之后，系统设备、芯片及终端厂商都可以更有针对性地进行下一步的工作。

　　“这就是频谱规划的标杆性作用。”杨骅强调，向产业界宣布中国的TDD频谱规划方案，将有效提振全球产业和市场对于TD-LTE发展的信心，同时也对近期和后续将要规划和分配移动宽带频率资源的国家提供借鉴。

　　不过，在技术原理上，属于微波频段的2.6GHz频段也有其局限性——频率高、波长短，遇到阻挡就会被反射或被阻断。这意味着，2.6GHz频段的衰耗会增加运营商未来网络覆盖的成本，对设备商和手机终端厂商的技术要求也相对更高。

　　“2.6GHz频段更适合可视距离内的数据传输，比如城市人口密集地区、高度商业化的区域。”杨骅认为，这些区域需要以较小的覆盖半径来确保满足用户的高数据流量，而高频段正好适于这一应用场景。

　　但如果要实现更大范围的连续覆盖，就需要有1GHz以下的低频段资源。据杨骅介绍，国家相关部门目前正在做协调沟通工作，未来一定会有低频段的频谱资源支持TD-LTE大规模商用发展。

　　这项工作对TD-LTE产业发展至关重要。业内认为，国家对频谱资源的整体规划，将成为各厂商在TD-LTE领域加快发展的推动力量;而在发展方向确定之后，包括设备商在内的产业链各方在这一领域的投入及收效也将更加迅速和直接。

　　大规模设备招标将加剧竞争

　　实际上，在TDD频谱规划方案确定之前，全球主流通信设备厂商就已经开始在TD-LTE领域布局投入。

　　据了解，中国移动于2012年7月启动的TD-LTE扩大规模试验网的设备招标，吸引了华为、中兴、爱立信、诺西、阿朗(上海贝尔)、大唐、普天、烽火、新邮通等9家设备厂商参与，共涉及约2万个基站。

　　近期揭晓的招标结果显示，华为、中兴两家厂商收获最大，所获份额分别为25%和23%;份额排在其后的是大唐和阿朗，占比均为13%;此外，爱立信获得约10%的份额，而其余的份额由诺西、新邮通、普天、烽火等几家设备厂商分得。

　　从此次TD-LTE扩大规模试验网的设备招标结果来看，国内厂商占据了绝大多数份额，而国外厂商所占份额仍相对较小。不过，杨骅认为，这并不意味着TD-LTE网络设备市场的格局已经划定。

　　据杨骅介绍，在此次2万多个基站的设备招标中，有三个城市的相当一部分基站是从原有TD-SCDMA网络平滑升级到TD-LTE网络，因此推高了承建这些城市TD网络的华为、中兴的新一轮中标份额。此外，与国内设备厂商敢于承担风险有所不同，国外厂商更加谨慎，对于没有把握的部分条款不会轻易承诺，因此中标比重相对较低。

　　“中国移动此次设备招标的总体原则是，凡是参与的厂商，只要达到了基础的条件，都会有所收获。”杨骅介绍，这一原则是出于“壮大产业链”的考虑，通过调动各家设备厂商的积极性，来加快验证技术和设备的成熟度、带动产业发展。

　　正是基于这一分析，杨骅认为，此次招标并不是TD-LTE未来大规模商用招标的预演。到真正大规模商用招标的时候，设备商的技术条件、商务条件将成为更重要的指标;而随着运营商投资规模的不断扩大，设备商之间的竞争也会更加激烈。

　　这意味着，设备厂商在TD-LTE市场的竞争格局还存在着很多变数。按照计划，中国移动将在2013年启动国内100个城市的设备采购和网络建设工作，预计基站规模超过20万个，并将在2013年年中完成扩大规模试验网的测试工作。

　　评论：4G自身的特点决定其建设规模难以达到3G时代的规模，目前“中华”市场份额超过50%，但随着后期招标的开展，这一份额可能有所下降。通信行业的春天还需要慢慢等待

　　2. 工信部无管局召开专家咨询会 专题研究5GHz等频段规划

　　10月12日，工业和信息化部无线电管理局组织召开频率规划专题咨询会，就5GHz频段无线接入系统频率规划、1.8/1.9/2.1GHz频段TDD与FDD方式IMT系统邻频共存射频要求、24GHz频段车载防撞雷达设备频率规划思路和草案征求了国家无线电频率规划专家咨询委员会委员及相关各方的意见，并就有关问题进行了深入探讨，形成了重要共识。

　　工信部科技委原主任宋直元，中国工程院院士朱高峰、邬贺铨、陆建勋、姜景山以及部分专家咨询委员会在京专家，部无线电管理局局长谢飞波出席会议，来自部有关司局、电信研究院、国家无线电监测中心、电信运营企业、设备制造厂商、汽车行业、相关科研院所的代表参加了会议。会议由频率规划专家咨询委员会主任委员陈如明主持。

　　谢飞波在会上指出，近几年来，以WLAN为代表的宽带无线接入技术在全球及我国得到了广泛应用，国内电信运营企业已将WLAN视为支撑宽带数据业务发展的重要方式，对WLAN的部署步伐不断加快，迫切需要无线电主管部门为WLAN规划、配置新的频率资源。另外，随着智能交通和汽车电子工业的不断发展，用于智能辅助系统的汽车雷达对于提升汽车驾驶的安全性、降低交通事故具有十分重要的意义，因此，24GHz车载雷达设备的频率规划工作也受到了业界的广泛关注。在国家无线电监测中心、部电信研究院等单位的支撑下，部无线电管理局制定了《5吉赫兹频段无线接入系统频率使用规划草案》和《24GHz车载雷达设备的使用频率规划草案》，并按照公平、公正、公开的要求，通过部网站广泛征求了社会意见，并请频率规划专家咨询委员会的委员和专家就相关议题进行了审查。

　　会上，部无线电管理局频率规划处相关负责人就5GHz频段无线接入系统频率规划、1.8/1.9/2.1GHz频段TDD与FDD IMT系统共存射频要求、24GHz频段车载防撞雷达设备频率规划思路和草案进行了解读与说明

　　评论：频谱资源的有限性和人们对无线宽带需求的无限性，这本身就要求我们不断的向上寻找新的频段，因此提高频谱资源的利用效率是十分必要的。

　　3. 中国移动支付技术标准最快今年底正式对外发布

　　央行IC卡领导小组办公室主任李晓枫昨日表示，全国金融标准化技术委员会已在本月16日高票通过中国移动支付技术标准，这一标准涵盖支付应用、设备、应用基础、安全等五大类35项标准，正在向相关行政机构报批，最快年底可正式对外发布，将在成都、宁波两地率先开展移动支付技术标准的试点。

 

　　李晓枫是在上海出席一个论坛时作出上述表述的。他还针对出台中国移动支付标准的背景、原则、思路、目标、技术体系、进展情况以及移动支付标准的热点问题作出详细阐释。

　　央行在今年4月组织商业银行、非金融支付机构、银行卡组织、移动通信运营商、移动终端厂商、卡商、芯片商、受理终端厂商、认证机构、检测机构等产业链各方成立移动支付技术标准编制联合工作组，正式启动移动支付行业标准的编制工作。编制工作组由40多家单位的80余名专家组成。

 

　　确定13.56MHz标准

　　在谈到外界关心的非接频率标准时，李晓枫指出，13.56MHz技术适用于开放的联网通用环境，国内厂商自主创新的2.4GHz可在封闭环境如城市公交或校园网内继续试点应用，但金融行业标准以13.56MHz做为近场支付非接触通信技术的基础。

　　据了解，13.56MHz是国际上比较常用的标准，它的辐射范围比较近，使用时要靠近POS机等终端设备。但缺点是这一技术方案需要换手机(目前也有机构在研究直接在卡上附上刷卡功能)、无法穿透金属。2.4GHz辐射距离比较远，七八米甚至到二十米左右都可以感应，最大的优点是不需要另换手机，只需要换张带刷卡功能的SIM卡。

　　“金融行业必须使用开放的标准，要和国际接轨，2.4GHz目前在中国知识若干个企业私用的技术，并且几家的技术之间还不可兼容，怎么能够撑起移动支付这个庞大的产业?”李晓枫直言。

　　关于移动支付的另一个热点问是未来中国的移动支付到底通过SD卡、SIM卡或NFC手机哪一种终端来实现。

 

　　“现在支付企业、银行或者投资方都在押宝，谁也说不准未来的趋势，于是就像撒胡椒面一样，三种模式一一投资上马。”某第三方支付公司负责人此前接受早报记者采访时指出，

　　对此，李晓枫昨日强调，经过上述40多家单位的工作小组的研究，将出台的移动支付技术标准对上述三种终端形式都予以支持。

　　“这个问题的核心是未来移动支付的终端由谁来发行，如果是SD卡模式可能会有银行主导发行，SIM卡模式则是运营商主导，但可以肯定的是未来一定是NFC全手机终端的模式，在以后，移动支付功能就和手机里的相机功能一样，成为手机的一部分。”李晓枫表示，手机制造商只要找到认同度高的非金融机构合作，“差不多花两个美元，把移动支付的芯片‘塞’进手机就可以实现了。”

 

　　银行和第三方支付机构都可参与移动支付具体到更专业技术层面，李晓枫指出，此次编制的移动支付技术标准主要是明确以银行账户、非金融机构账户为基础的移动支付账户之间通过线上移动通信网络以及线下POS等渠道进行资金转移的技术标准，共有35项。

　　“在这之前，资金转移都是在银行之间发生，但目前已经有197家非金融机构获得支付许可证，其中有32家拿到了移动支付牌照，因此未来移动支付的参与者主要是商业银行和这32家拿到移动支付牌照的机构。”李晓枫说。

 

　　具体而言，此次出台的中国移动支付技术标准将适用于参与移动支付业务的商业银行、支付机构、卡组织等，同时适用于芯片、卡片、嵌入式软件、客户端软件、SE应用、非接读卡器、手机终端等产品的制造商和第三方服务提供商。

　　针对中国移动支付技术标准的目标和作用，李晓枫表示，首先必须实现移动支付和金融IC卡资源的整合，目前IC卡已经建成的500万余台POS机、40万台ATM机等受理环境资源须为移动支付所用;其二是要实现“联网通用”，即线上和线下资金流动的互联互通，目前的互联网支付就无法实现这一点;其三是要引推动移动支付安全可信的生态环境;其四是“应用国产密码算法，实现与国际标准的有效衔接”。

　　评论：标准出来之后，行业快速发展也即将启动。

 

　　4. 移动互联网货币化浪潮将至：李开复看好Android前景

　　C114讯 10月19日下午消息(杨笑)在今天召开的“移动开发者大会·中国2012”上，创新工场董事长兼首席执行官李开复表示，移动互联网已融入主流生活与商业社会，货币化浪潮即将到来。

　　据李开复介绍，2002年后，互联网在SP和端流引领下开始货币化浪潮，基本上有四个商业模式：门户及SP 、游戏、 商业服务、广告。毫无疑问，移动互联网的发展也会走这四步。2012年，移动互联网已开始货币化探索。

　　而第一波货币化体现在移动游戏上，李开复举例，国内市场上移动游戏“忘仙”和“世界OL”月收入都达到1200万以上，ARPU超过300，“忘仙”次日留存率大于60%，“世界OL”付费比率超过5%。

 

　　在移动游戏开发平台的选择上，李开复表示，Android将比IOS给开发者带来更多的盈利机会。“与IOS相比，目前Android的用户数更多，目前是3:1未来将是5：1;同时，多元化渠道更适合ARPU游戏深度运营，Android渠道多，与CP合作较灵活，反应快而IOS审批冗长，会让游戏的开发和更新变得更慢。另外，Android不弱于IOS的支付意愿和能力，在‘世界OL’收入结构中，Android比IOS是6:1。最重要的是，Android开放体系给亚平台的发展提供广阔空间。”

　　评论：未来win8的出台，抢占的必然是Android的市场份额，Android的绝对量增长背后是

 

　　5. “营改增”试点酝酿扩至全国 邮电通信有望纳入

　　近日，国务院副总理李克强主持召开扩大营业税改征增值税(“营改增”)试点工作座谈会时表示，逐步将“营改增”扩大到全国，适时将邮电通信、铁路运输、建筑安装等行业纳入改革试点。业内人士分析表示，和其余行业相比，邮电通信、建筑等存在层层转包现象明显，推广“营改增”改革能在更大程度上减轻税收负担，利于行业发展。