新都化工2012年公司债券受托管理事务报告2012年度

成都市新都化工股份有限公司

（注册地址：四川省成都市新都工业开发区南二路）

2012 年公司债券受托管理事务报告

（2012 年度）

债券受托管理人

（注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号）

二〇一三年七月

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称：西南证券）编制本报告的内容及信息均来源

于发行人2013年3月对外披露的2012年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机

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在任何情况下，未经西南证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告

所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。

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目录

第一章 本期公司债券概要 3

第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况 6

第三章 发行人募集资金使用情况 10

第四章 本期公司债券保证人情况 11

第五章 债券持有人会议召开的情况 12

第六章 本期公司债券利息偿付情况 13

第七章 本期公司债券跟踪评级情况 14

第八章 发行人债券相关事务专人的变动情况 15

第九章 其他事项 16

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第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可

[2011]1788号”文核准，成都市新都化工股份有限公司（以下简称：“发行人”、“公

司”或“新都化工”）获准向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。

二、债券名称：成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券（以下简称：“本

期债券”）。

三、债券简称及代码：12新都债、112062。

四、发行主体：成都市新都化工股份有限公司。

五、债券存续期限：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权。

六、发行规模：本期债券的发行规模为8亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式：本期债券票面利率为7.35%，在债

券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分

债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存

续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券

在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息，

不计复利。

本期债券的起息日为发行首日，即 2012 年 3 月 8 日。本期债券按年付息，利息每

年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者放弃回售选择权，则本期债券

付息日为 2013 年至 2017 年的 3 月 8 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回

售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年的 3 月 8 日，未回售部分债券的付息日为 2013

年至 2017 年的 3 月 8 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；

顺延期间兑付款项不另计利息。

本期债券到期一次还本。若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为2017

年3月8日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2015年

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3月8日，未回售部分债券的到期日为2017年3月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

八、票面金额：本期债券票面金额为人民币100元。

九、发行价格：本期债券按票面金额平价发行。

十、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债权登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的

规定进行债券的转让、质押等操作。

十一、起息日：2012年3月8日开始计息，本期债券存续期限内每年的3月8日为该

计息年度的起息日。

十二、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在债权登

记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记

日所在计息年度的利息。

十三、付息日：在本期债券的计息期间内，每年3月8日为上一计息年度的付息日。

如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

十四、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则至2017年3月8日一次兑付本金；若

投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年3月8日兑付，未

回售部分债券的本金至2017年3月8日兑付。

十五、本息支付方式：本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。

十六、担保情况：本期债券为无担保债券。

十七、发行时资信评级情况：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信评

估”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

十八、跟踪信用评级情况：2013年6月，经鹏元资信评估跟踪评定，发行人主体

长期信用等级为AA，维持本期债券信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

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十九、募集资金用途：本期债券所募集资金在扣除发行费用后的净额用于补充流

动资金。

二十、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所

应缴纳的税款由投资者承担。

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第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：成都市新都化工股份有限公司

英文名称：Shindoo Chemi-Industry Co.,Ltd

法定代表人：牟嘉云

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:新都化工

股票代码:002539

注册资本：人民币33,104万元

股份公司成立日期：2005年7月18日

公司住所：成都市新都工业开发区南二路

邮政编码：610500

联系电话：（028）87373422

互联网网址: http://www.shindoo.com

公司邮箱：zhengquan@shindoo.com

经营范围：研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、

有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销

售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理

的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）。

公司沿革:2005年6月20日，四川省人民政府以川府函[2005]118号《四川省人民

政府关于同意成都市新都化工（集团）有限公司变更设立为成都市新都化工股份有限

公司的批复》同意成都市新都化工（集团）有限公司变更设立为成都市新都化工股份

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有限公司。2005年7月18日，四川省工商行政管理局核发了成都市新都化工股份有限

公司的《企业法人营业执照》，股份公司设立时，公司注册资本为11,658万元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1840号文《关于核准成都市新都化

工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新都化工于2011年1月6日采用上网定价

方式向社会公开发行人民币普通股4,200.00万股，并于2011年1月18日在深圳证券交

易所挂牌上市。首次公开发行完成后，公司股本变更为16,552.00万股。

2011年8月，经公司第二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审

议通过，新都化工以2011年6月30日公司总股本16,552.00万股为基数进行资本公积金

转增股本，每10股转增10股，本次转增已于2011年9月23日实施，公司总股本变更为

33,104.00万股。

二、发行人2012年度经营情况

2012年，全球经济危机的阴影依然笼罩在上空，国内外经济形势异常严峻。受行

业周期性波动及欧债危机、国内房地产宏观调控等因素影响，纯碱、盐跌价，复合肥

原料涨价使生产成本压力增加。面对诸多不利因素，在公司董事会领导下，管理层及

全体员工秉承“诚信、务实、团结、奋进”企业文化理念，围绕“打造化工低成本、

实现复肥差异化，做中国最优秀的复肥供应商”的企业发展战略，以“强化管理、全

面推进营销网络下沉与品牌建设、调整产品结构和加强新品研发、全力推进募投项目

建设”为整体工作思路，对外积极开拓市场，对内挖潜降耗，深化内部管理，推动公

司健康、稳定发展。

2012年度，公司销售复合肥91.80万吨，同比增长7.09%，销售联碱产品81.45万

吨，同比增长4.33%。销售盐47.10万吨，同比增长9.50%，销售磷酸一铵4.47万吨，

同比增长13.79%。

2012年度，公司实现了营业收入342,475.30万元，比去年同期增长5.64%，但因

报告期内公司处于募投项目建设期，公司在人员、资金和营销方面为募投项目的投产

做好各项准备，管理费用、销售费用和财务费用较去年同期增加，最终实现营业利润

10,056.67万元，归属于上市公司股东的净利润12,240.54万元，分别比去年同期下降

7

65.39%和44.61%。

三、发行人2012年度财务情况

1、发行人2012年财务概况

报告期内，公司实现营业收入342,475.30万元，比去年同期增长5.64%，其中实

现主营业务收入336,145.33万元，比去年同期增长6.58%，主要系复合肥产品销售规

模扩大所致；实现营业利润10,056.67万元，较去年同期下降65.39%，主要系报告期

内联碱产品价格受市场影响出现较大幅度下滑，导致公司联碱产品单位毛利率较去年

同期下降幅度较大，以及报告期内公司扩大销售规模和发行公司债券导致期间费用增

加所致。

2、发行人主要财务数据摘录

合并资产负债表主要数据

单位：人民币万元

项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减率

流动资产 216,653.33 292,106.36 -25.83%

非流动资产 287,384.41 152,067.86 88.98%

资产总计 504,037.75 444,174.22 13.48%

流动负债 180,565.50 201,481.40 -10.38%

非流动负债 86,282.29 9,285.77 829.19%

负债合计 266,847.79 210,767.17 26.61%

归属于母公司所有者权益合计 225,512.34 221,196.87 1.95%

少数股东权益 11,677.62 12,210.17 -4.36%

所有者权益合计 237,189.96 233,407.05 1.62%

合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项 目 2012 年度 2011 年度 变动率

营业收入 342,475.30 324,180.52 5.64%

营业利润 10,056.67 29,055.17 -65.39%

利润总额 19,545.04 33,234.80 -41.19%

净利润 14,297.33 24,684.58 -42.08%

归属于母公司所有者的净利润 12,240.54 22,100.42 -44.61%

合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

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项目 2012 年度 2011 年度 变动率

经营活动产生的现金流量净额 -707.01 19,494.53 -103.63%

投资活动产生的现金流量净额 -63,024.17 -100,067.24 37.02%

筹资活动产生的现金流量净额 28,870.47 154,369.71 -81.30%

现金及现金等价物净增加额 -34,861.42 73,797.00 -147.24%

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第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

公司债券发行规模为 8 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于 2012 年 3 月 14

日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健正信会计师事务所有限公司对本期

债券募集资金到位情况出具了编号为天健正信验（2012）综字第 040003 号的验资报

告。

经深圳证券交易所深证上[2012]80号文同意，公司债券于2012年4月13日起在深

圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“12新都

债”，证券代码“112062”。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的“12新都债”募集说明书的相关内容，发行人拟将“12新都

债”募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。截至2012年12月31日，发行人

严格按照公司债券募集说明书中的约定使用募集资金，未出现变更募集资金使用项目

的情况。

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第四章 本期公司债券保证人情况

本次公司债券未提供担保。

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第五章 债券持有人会议召开的情况

2012年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

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第六章 本期公司债券利息偿付情况

根据“12新都债”《募集说明书》约定，“12新都债”的起息日为2012年3月8日。

在本期债券的计息期限内，每年付息一次，付息日为每年的3月8日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

若投资者放弃回售选择权，则至2017年3月8日一次兑付本金；若投资者部分或全

部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年3月8日兑付，未回售部分债券的

本金至2017年3月8日兑付。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规

则办理。

本期债券于2012年3月8日正式起息，发行人已于2013年3月8日支付了自2012年3

月8日至2013年3月7日期间的利息共计5,880.00万元。

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第七章 本期公司债券跟踪评级情况

本期债券的信用评级机构鹏元资信评估于2013年6月发布了《成都市新都化工股

份有限公司2012年8亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》，报告主要内容如下：

2012年，公司最核心的复合肥产品收入稳步增长，毛利率相对稳定，对整体业绩

起到主要的支撑作用。同时，公司不断向上延伸产业链，持续投资建设原盐、复合肥

等生产项目，有利于成本控制和风险分散。值得注意的是，联碱产品、盐和磷酸一铵

等产品毛利率下降较快，相关项目投资规模较大，部分项目土地使用权尚未取得，未

来建设及运营存在不确定性。

从财务看，公司资产规模和营业收入有所增加，但综合毛利率下滑，净利润减少；

同时负债规模有所提高，存在一定集中偿付压力。

基于以上情况，鹏元维持公司主体长期信用等级为AA，维持本期债券信用等级为

AA，评级展望维持为稳定。

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第八章 发行人债券相关事务专人的变动情况

2012年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

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第九章 其他事项

一、对外担保情况

2012年度，发行人不存在违规对外担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2012年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2012年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

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【本页无正文，为《成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券受托管理事

务报告（2012年度）》之签署页】

债券受托管理人：西南证券股份有限公司

2013年7月3日

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