五年淘汰白炽灯 LED概念股受宠

　　11月4日，国家发展改革委对外发布了“中国淘汰白炽灯路线图”，提出从2012年10月1日起，按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。除了5年之后中国将基本实现淘汰白炽灯这一消息之外，业界还有传言表示LED照明有望正式列入政策补贴范围。以上利好消息不仅让LED节能灯生产企业备受振奋，也“点亮”了A股市场上相关概念股。大智慧LED行业指数显示，该板块在上周实现了高达9.85%的涨幅，而雷曼光电等一些行业龙头则更是连续涨停。

　　LED或迎政策蜜月期

　　据了解，国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发的《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》表示，中国将分为五个阶段逐步淘汰白炽灯：2011年11月1日至2012年9月30日为过渡期;2012年10月1日起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯;2014年10月1日起禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;2015年10月1日至2016年9月30日为中期评估期;2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整。

　　除了白炽灯的淘汰之外，LED节能灯行业或迎来更多的利好。“临近年底，政策进入密集出台期，市场对于国家出台LED行业相关扶持政策的预期增强。”兴业证券分析师刘亮认为，除了发改委本周五将公布的“淘汰令”外，《“十二五”节能环保产业发展规划》或有可能在第七届全国环保大会上颁布，业界传言LED照明有望正式列入补贴范围，年底前出台首轮LED照明产品补贴，金额约为80亿元。

　　重点关注龙头企业

　　消息显示，节能灯的淘汰路线图在11月1日就已有预告，而11月2日LED板块则在市场强烈预期下整体启动，当日行业指数劲升5.81%。对此，广发证券认为，国内半导体照明产业进入政策蜜月期，国外政策导向有利于明年行业需求的爆发，国际大厂LED照明灯具快速下降有利需求释放。

　　“很明显，受益最大的是中大功率LED产业链上公司。”瑞银证券电子行业于洋表示，投资者应重点关注具有以下条件的公司：主营业务位于LED照明应用产品的垂直价值链上;具备中大功率照明用蓝白光芯片的生产或封装能力;曾经入围过节能照明补贴招标，或者获得过LED路灯产品亿元以上级订单，或者承担了国家LED科技重大专项的研发。“部分上市公司从事的是下游加工、封装等，利润较薄。建议投资者回避已被热炒的公司，重点挖掘有资金介入的个股。”浙商证券分析师陈德建议重点关注方大集团、ST甘化。广发证券则建议重点关注鸿利光电、国星光电、三安光电、瑞丰光电、阳光照明等。