随着越来越多上市公司公布2010年中报,基金持股路线图变得更加清晰。在已公布的388份中报中,将近八成股票有基金股东出现,其中更有106只被基金持仓超过10%,里面更包括19只基金隐形重仓股。这19只股票在6月末时被基金持仓超过10%,却没有进入基金重仓股票行列。
近八成个股现基金身影
《证券日报》基金周刊根据WIND数据统计,截至8月7日,沪深两市共有388家上市公司公布了2010年中期报告,其中便有297家拥有基金股东,占比达76.55%。
基金在这些公司的持仓比例各有不同。基金在38只股票上的持仓比重在1%以下,其中持仓比重最低的是龙星化工(002442,股吧)。今年6月末时,仅有国海富兰克林强化收益一只基金持有该公司股票,持股数500股,占其流通盘的0.0013%。
此外,基金持仓较少的还有建投能源(000600,股吧)、三友化工(600409,股吧)、熊猫烟花(600599,股吧)等,总持仓比重分别占其流通盘的0.0948%、0.1579%和0.1654%。其中,建投能源和三友化工均被广发中证500一只基金持仓,持股数分别为86.57万股、148.31万股。熊猫烟花则被泰信蓝筹(290006,基金吧)精选持仓20.84万股。
另据统计,153只个股被基金持仓1%-10%不等,占比将近四成。基金持仓比重较多主要是航天科技(000901,股吧)、丰原生化(000930,股吧)、天山股份(000877,股吧)等,持股总数分别占流通股比重的9.68%、9.58%和9.48%。
值得一提的是,虽然六国化工(600470,股吧)、天药股份(600488,股吧)、广钢股份(600894,股吧)、华泰证券(601688,股吧)、石油济柴(000617,股吧)6月末时分别被基金持仓7.05%、5.87%、3.8%和3.2%、3.2%,但王亚伟掌管的华夏大盘(000011,基金吧)却登上了这些个股的股东名单上。数据显示,6月末时,华夏大盘分别持上述个股150万股、250.29万股、1300.62万股、393.87万股、79.99万股。
自7月份以来,这些股票在二级市场上都有不错的表现。六国化工上扬了34.26%,天药股份涨幅为19.44%;广钢股份为25.49%;华泰证券涨幅为16.52%;石油济柴则上涨了18.91%。
焦点科技(002315,股吧)暂列基金持仓第一股
在已公布中报的公司中,基金持仓最多的是焦点科技,持股比重高达44.42%。6月末时,该股被11只基金持有,除了兴业有机增长(340008,基金吧)、工银瑞信稳健成长、工银瑞信大盘蓝筹(481008,基金吧)、工银瑞信中小盘成长和工银瑞信精选平衡等5只重仓基金合计持有其流通盘的24.23以外,汇添富成长焦点(519068,基金吧)、易方达积极成长(110005,基金吧)、博时新兴成长(050009,基金吧)、博时第三产业(050008,基金吧)、泰信优质生活、易方达50等6只基金则持有该公司另外21.29%筹码。
而焦点科技上半年的业绩数据也让持仓基金备感欣慰。根据中报,该公司2010年上半年实现营业总收入1.38亿元,同比增长39.73%;实现净利润5619.33万元,同比增长了55.77%;基本每股收益0.48元,同比增长17.07%。
在基金大部分筹码在手的前提下,焦点科技在过去一个多月里走势较为平稳。7月1日至8月6日间,累计上扬了14.77%。同时,基金持仓保持稳定。根据指南针机构密码数据,7月以来,机构小幅减持了3498.04万元。
除焦点科技以外,基金持仓超过30%的个股还包括了燕京啤酒(000729,股吧)、碧水源(300070,股吧)、重庆百货(600729,股吧)、漫步者(002351,股吧)、天宝股份(002220,股吧)、峨眉山A、圣农发展(002299,股吧)。燕京啤酒被22只基金持仓（其中19只为重仓基金）,总持股数为19263.65万股,占其流通盘的36.98%。碧水源、重庆百货、漫步者、天宝股份、峨眉山A、圣农发展则分别被39只、13只、11只、9只、8只、8只、6只基金分别持仓35.19%、33.42%、32.74%、32.63%、32.5%、31.5%和30.55%。这些股票中,除了圣农发展以外,其余均为基金二季度重仓股票。
“隐形重仓”最高涨幅超40%
事实上,基金持仓超过10%,却未纳入其重仓范畴的个股也不在少数。据统计,目前公布中报的388家上市公司中,共有19家公司可以称得上基金隐形重仓。除了前面提到的圣农发展以外,基金持仓较多的“隐形重仓”还包括了赛为智能(300044,股吧)、华测检测(300012,股吧)、合康变频(300048,股吧)、惠泉啤酒(600573,股吧)、金德发展(000639,股吧)等,持仓比重均超过20%,分别为28.06%、27.32%、27.32%、26.77%和26%、20.84%。
截至8月7日,圣农发展暂时位列基金“隐形”持仓最多的个股。一季度末时,该公司前十大流通股东中出现了大成创新成长(160910,基金吧)、大成价值(090001,基金吧)增长、基金景福(184701,基金吧)、华泰柏瑞盛世中国、大成积极成长(519017,基金吧)、中银中国精选(163801,基金吧)等6只基金股东,分别持有503.27万股、246.45万股、218.39万股、123.97万股、122.34万股、76.94万股。
此外,海陆重工(002255,股吧)、华力创通(300045,股吧)、成发科技(600391,股吧)、星期六(002291,股吧)、凯嘉城、涪陵电力(600452,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、东华能源(002221,股吧)、ST百花、山大华特(000915,股吧)等股票也被基金“暗暗”握有10%以上流通盘筹码。有趣的是,涪陵电力一季度末时并未一只基金持仓,到了6月末时,包括华夏大盘精选(000011,基金吧)在内的8只基金突然杀入该公司前十大流通股东中,持股总数达1336.1万股,占其流通盘的17.27%。7月份以来,涪陵电力已累计上扬超过29%,带动持仓基金浮盈超过6226.24万元。
然而,“隐形重仓”中,三季度表现最好的却是山大华特。该股自7月以来已经累计上扬了超过44个百分点。6月末时,华夏红利(002011,基金吧)、华夏复兴(000031,基金吧)、华夏希望(001011,基金吧)债券、海富通股票(519005,基金吧)、海富通强化回报(519007,基金吧)、海富通中小盘等6只基金合计持有该公司2037.4万股,占其流通盘的11.34%。
另外,凯嘉城、成发科技和拓邦股份同期涨幅也都超过了30%,达38.33%、34.7%和31.56%。二季度末时,凯嘉城被上投摩根中国优势(375010,基金吧)、国投瑞银创新动力(121005,基金吧)、华宝兴业多策略增长(240005,基金吧)、宝康消费(240001,基金吧)品、上投摩根双息平衡(373010,基金吧)等5只基金持仓17.28%。成发科技则被海富通风格优势(519013,基金吧)、海富通精选(519011,基金吧)、广发大盘(270007,基金吧)成长、中银动态策略(163805,基金吧)、中银持续增长(163803,基金吧)、易方达价值成长(110010,基金吧)、海富通收益增长(519003,基金吧)等7只基金持仓19.18%。而华夏优势(000021,基金吧)增长、博时新兴成长、华安创新(040001,基金吧)3只基金便持有拓邦股份1382万股,占其流通盘的14.94%。