3月9房企赴港融资40亿美元
急拓融资渠道,中小开发商谋划赴港IPO
南都记者昨日从中原地产研究中心获悉,3月房企赴港融资再活跃,共有9家知名房企赴港融资共40亿美元。
同时,不少中小房企正谋划赴港上市。“受限于融资渠道,房地产行业资金状况仍不容乐观。”广东省房协秘书长王韶向南都记者表示,随着海外项目的增加,房企积极赴港上市融资或发行海外债券将成为趋势。
密集赴港上市融资
“3月知名房企赴港融资共有9家,在经历了2月春节的低谷之后,市场再度活跃。”中原地产研究中心负责人张大伟告诉南都记者。而在2012年全年,知名房企海外融资额仅百亿美元左右。
一位开发规模达百亿的广东开发商告诉南都记者,内地房企赴港融资的意向非常明显,“未来几年,我们肯定也是要慢慢等这个机会,并不断做相关的准备。毕竟房地产对资金的需求太重要了。”
据路透社报道,至少有六家内地房地产商正准备今年在香港上市筹资共16.5亿美元。拟于二季度启动上市交易的企业包括广东的龙光地产,拟募集金额3亿美元;江苏的五洲国际,拟募集金额为2亿美元;深圳的毅德地产,计划募集2亿美元。
另有三家内地房企计划今年下半年上市,包括重庆的协信集团、北京的金辉中国以及山东的金山地产。其中,协信计划募集3 .5亿美元。金辉由美银美林负责4亿美元的交易。花旗正安排金山地产2亿美元的上市计划。
南都记者从上述一家投行人士获悉,这些举动的真正用意在于,借助上市公司的地位和平台,展开有效的海外融资以及其他各种融资,“这样他们可以在离岸市场发行债券,以相对较小的成本融资。同时内地银行一旦放宽向地产商贷款的限制,已经上市的房地产企业可按更好的条款获得银行贷款。”
内地房企境外发债总额已超去年
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