房企海外发债放缓
年初火爆的房企海外融资正在出现紧缩的局面,融资总额环比大幅下降,1月份融资420亿的盛景今年或很难再现。
2013年1-2月,在港上市房企的发债次数明显增多。中国指数研究院统计显示,2012年共有25家内地房企进行了25笔海外融资,融资总额约合600亿元人民币。仅2013年1月,就有17家房地产公司通过海外融资渠道募集了约合420亿元人民币的资金,超过去年全年内地房企海外融资总额的一半。
进入3月份,房企在港融资的步伐明显放缓。一家总部位于香港的大型房企高管人士对本报记者表示,2月下旬以来,香港的债券市场出现了收缩。
3月7日,万科完成8亿美元的5年期定息美元债券的定价,年票息率2.625%,每100元债券发行价99.397元,折合年收益率2.755%。预计此次发行的美元债券将于3月13日完成交割并于3月14日在香港联交所挂牌。
这是万科第一次在香港发债,2.625%的息率在内地房企香港发债中较为少见,今年以来房企发债的息率大概在8%-10%之间。
尽管如此,瑞士信贷分析师杜劲松对本报记者说,万科2.625%的债券息率与其他同评级的房地产企业如中海外、华润置地相比,仍然不低。他透露,万科原本打算发行6亿美元的债券,但由于投资者反应热烈,万科增发债券至8亿美元。
但并非所有的房企都能如万科一样顺利融资。2月22日,旭辉控股(集团)决定搁置发行高收益债券的计划。该公司原计划发行5年期美元计价债券筹资约3亿美元,息率指导区间定为11%-11.5%。
杜劲松表示,房地产调控对债券市场的影响远小于股票市场。香港8只内房股股价今年内已平均下降7%,而债券市场的投资者只需要关注所购买债券的公司是否会倒闭。
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