绿城将增发3亿美元8.50%优先票据

　　观点地产网讯：

　　3月27日，绿城中国发布公告称，公司将发行5年期3亿美元8.50%优先票据，并将该增发票据与2013年2月4日发行于2018年到期4亿美元8.50%优先票据合并组成一个单一系列。

　　3月26日，绿城中国及附属公司担保人已与德意志银行、中银国际、高盛(亚洲)、滙丰银行、中国工商银行(601398,股吧)(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行就公司建议发行新票据订立购买协议。

　　根据公告，绿城发行新票据的估计所得款项净额将约为3.09亿美元，公司拟用作为若干现有短期债项再融资拨支，而余额则拨作为资本开支拨支及其他一般公司用途。公司可能因应不断变化的市况而调整前述计划，因而重新分配所得款项用途。另外，绿城主要股东九龙仓集团有限公司已同意透过其一间联属公司以本金额7亿美元认购部份新票据。

　　资料显示，绿城中国1月29日与德意志银行、中银国际、高盛(亚洲)、汇丰银行、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行就该公司发行的本金总额为4亿美元的票据订立购买协议。2月4日，绿城中国向港交所提出申请，批准绿城中国发行2018年到期的总额为4亿美元的8.5%优先票据。