首创置业由一附属公司发行4亿美元8.375%的高级永续证券
於二零一三年三月二十六日,本公司、发行人(本公司的全资附属公司)、附属公司担保人、汇丰(作为独家全球协调人、联席牵头经办人和联席帐簿管理人)与瑞信(作为联席牵头经办人和联席帐簿管理人)订立认购协议,内容有关发行人发行400,000,000美元8.375%的高级永续证券。
经扣除承销佣金及其他就证券发行而应付的估计开支後,证券发行的估计所得款项净额约为394,200,000美元。发行人有意将发行证券所得的款项净额用作营运资金及一般企业用途。
发行人已接获联交所有关批准将证券上市及仅向专业投资者进行买卖的合资格函件。证券在联交所上市,不应被视为证券、本公司、发行人或本集团之指标。
完成认购协议的某些先决条件能否达成尚不确定,认购协议可能因发生某些事件而终止。
首创置业:由一附属公司发行4亿美元8.375%的高级永续证券
上一篇:绿城中国增发优先票据与原先合并并组成一个单一系列
下一篇:吴光正1.53亿港元首次参股恒基地产
·人保预计未来5至10年投资仍录高收益表现2013.03.26
·华油能源去年净利增36% 末期息4分人民币2013.03.27
·青蛙王子去年净利增31% 末期息6分2013.03.27
·中行去年净利1394亿 压缩表内理财4000亿2013.03.27
·中渝置地去年净利5.29亿元增长75.8% 派息4.5分2013.03.27
·中海集运去年亏转盈赚5.25亿人民币 不派息2013.03.27