绿城中国增发优先票据与原先合并并组成一个单一系列

　　兹提述本公司日期为2013年3月26日有关建议发行新票据的公告。於2013年3月26日，本公司、附属公司担保人、德意志银行、中银国际、高盛(亚洲)、滙丰银行、中国工商银行(601398,股吧)(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行就本公司建议发行新票据订立购买协议，新票据发行後将与原票据合并并组成一个单一系列。

　　本公司估计发行新票据的所得款项净额(经扣除认购折扣、佣金及其他估计涉及发行新票据的应付开支後)将约309,000,000美元。本公司拟将新票据的所得款项净额用作为若干现有短期债项再融资，而余额则拨作为资本开支拨支及其他一般公司用途。本公司可能因应不断变化的市况而调整前述计划，因而重新分配所得款项用途。

　　本公司将寻求新票据於联交所上市。本公司已接获联交所就新票据的上市发出的符合资格确认。新票据於联交所报价不得被视为本公司或新票据的利好或利差指标。

　　绿城中国：增发优先票据与原先合并并组成一个单一系列