粤电力Ａ2012年公司债券发行结果公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2013-023

广东电力发展股份有限公司

2012年公司债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1421 号文核准，广东

电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”或“发行人”）获准向

社会公开发行面值不超过 12 亿元的公司债券。根据《广东电力发展

股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》，广东电力发展股份有限公

司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 12

亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者

公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行

人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行总额为 12 亿元。

本期公司债券发行工作已于 2013 年 3 月 20 日结束，发行情况如

下：

1、最终发行规模

7 年期品种最终发行规模为人民币 12 亿元。

2、网上发行

7 年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币

0.00689 亿元，占本期公司债券 7 年期品种最终发行规模的 0.06%。

3、网下发行

7 年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币 11.99311 亿元，

占本期公司债券 7 年期品种最终发行规模的 99.94%。

特此公告。

发行人：广东电力发展股份有限公司

保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2013 年 3 月 21 日