河北钢铁2012年公司债券发行结果公告

股票简称:河北钢铁 股票代码:000709 公告编号:2013-005

河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]4 号文核准,河北钢铁股份有限公司(以下简称“河北钢铁”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过 50亿元的公司债券。根据《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》,河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券(以下简称“本期债券”)发行总额为人民币 50 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券分为 3 年期和 5 年期两个品种,其中 3 年期品种初始发行规模为人民币 30 亿元,5 年期品种初始发行规模为人民币 20 亿元,两个品种间可以进行双向回拨。

本期公司债券发行工作已于 2013 年 3 月 29 日结束,发行情况如下:

1、各品种最终发行规模

3 年期品种最终发行规模为人民币 37.50 亿元,5 年期品种最终发行规模为人民币 12.50 亿元。

2、网上发行

3 年期品种:网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 1.00 亿元,占本期公司债券 3 年期品种最终发行规模的 2.67%。

5 年期品种:网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 0.99205 亿元,占本期公司债券 5 年期品种最终发行规模的 7.94%。

3、网下发行

3 年期品种:网下机构投资者的认购数量为人民币 36.50 亿元,占本期公司债券 3 年期品种最终发行规模的 97.33%;

5 年期品种:网下机构投资者的认购数量为人民币 11.50795 亿元,占本期公司债券 5 年期品种最终发行规模的 92.06%。

特此公告。

发行人:河北钢铁股份有限公司

保荐人(牵头主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中银国际证券有限责任公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

2013 年 4 月 1 日盖章页)

发行人:河北钢铁股份有限公司

年 月 日(此页无正文,为《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

保荐人(牵头主承销商):中信证券股份有限公司

年 月 日(此页无正文,为《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商:中银国际证券有限责任公司

年 月 日(此页无正文,为《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

年 月 日