歌尔声学股份有限公司2015年第三季度可转债转股情况公告

　　特别提示：

　　歌尔转债(债券代码：128009)转股期为2015年6月19日至2020年12月11日；

　　转股价格为26.33元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)现将2015年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。

　　经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。

　　根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2015年6月19日至2020年12月11日止)。初始转股价格为26.43元/股。

　　2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日，公司公告《歌尔声学股份有限公司关于“歌尔转债”回售结果的公告》(公告编号：2015-050)，歌尔转债回售数量为20张，回售金额为2,004.00元。歌尔转债挂牌交易数量变更为24,999,980张。

　　公司于2015年6月11日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的初始转股价格于2015年6月12日起由原来的26.43元/股调整为26.33元/股。

　　二、歌尔转债转股及股份变动情况

　　截至2015年9月30日，歌尔转债尚有2,499,644,200元挂牌交易。2015年第三季度，歌尔转债因转股减少304,300元，转股数量为11,538股，剩余可转债余额为2,499,642,200元。