中国南车关于成功发行2013年度第三期超短期融资券的公告

证券代码:601766(A 股) 股票简称:中国南车(A 股) 编号:临 2013-031

证券代码: 01766(H 股) 股票简称:中国南车(H 股)

中国南车股份有限公司关于成功发行 2013 年度第三期超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2012 年 11 月 12 日召开2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》,同意公司发行人民币债券类融资工具,各类债券待偿还余额总计不超过人民币 150 亿元,并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会的授权,公司于 2012 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币 80 亿元超短期融资券的议案》,董事会同意公司注册发行额度为人民币 80 亿元的超短期融资券(一次注册、分期发行),其中首期发行金额为人民币 20 亿元。

本公司于 2012 年 12 月 4 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]SCP44 号),该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币 80 亿元,注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效,注册有效期内可分期发行。本公司已于 2012 年 12 月 6 日、2013 年 1 月 25 日、2013年 1 月 31 日发行了三期超短期融资券,募集资金共计 50 亿元,其中:2013 年 1月 31 日发行的 2013 年度第二期超短期融资券 20 亿元已到期兑付。

本公司为调整负债结构,降低融资成本,于 2013 年 7 月 5 日发行了 2013年度第三期超短期融资券,募集资金已于 2013 年 7 月 8 日到账,发行具体情况如下:

中国南车股份有限公

超短期融资券名称 司 2013 年度第三期超 超短期融资券简称 13 南车 SCP003

短期融资券

超短期融资券代码 011346003 超短期融资券期限 90 天

计息方式 到期一次还本付息 发行日 2013 年 7 月 5 日

起息日期 2013 年 7 月 8 日 兑付日期 2013 年 10 月 6 日

实际发行总额 15 亿元 计划发行总额 15 亿元

4.5%(发行日一年

发行价格 100 元/百元面值 发行利率

期 SHIBOR+0.1%)

主承销商 交通银行股份有限公司

本公司 2013 年度第三期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网

(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上

进行公告。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一三年七月十一日