青松建化2012年公司债券受托管理事务年度报告

发布时间：2013-7-2 来源：上交所 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司债券受托管理人报告（2012 年度）

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2012 年公司债券

受托管理事务年度报告

债券受托管理人：

（住所：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

签署日期：2013 年 6 月

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司债券受托管理人报告（2012 年度）

重要提示 ......................................................................................................................... 1

第一章本次债券概况 ............................................................................................... 2

第二章发行人 2012 年度经营和财务状况 ............................................................. 3

第三章募集资金使用情况 ....................................................................................... 6

第四章本次债券付息情况 ....................................................................................... 7

第五章债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 8

第六章本次债券跟踪评级情况 ............................................................................... 9

第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ............................................. 10

第八章担保人情况 ..................................................................................................11

第九章其他事项 ..................................................................................................... 12

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重要提示

长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息

均来源于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”或“发

行人”、“公司”））对外公布的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012

年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介

机构出具的专业意见。长城证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独

立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或

承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证

券不承担任何责任。

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第一章本次债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，新疆青松建材化

工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”、“发行人”或“公司”）获准

发行不超过22亿元人民币公司债券。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012

年公司债券（简称“本次债券”）发行规模为22亿元。

二、债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012 年公司债券。

三、债券代码及简称：证券代码为122213，证券简称为“12松建化”。

四、发行规模：22亿元。

五、票面利率：本次债券采用固定利率方式，票面年利率为6.20%。

六、发行日：2012年12月5日。

七、上市日：2012年12月17日。

八、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权

和投资者回售选择权。

九、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每

年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所

持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支

付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期

利息及所持有的债券票面总额的本金。

十、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。

十一、信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用

等级为AA，本次债券的信用等级为AA。

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第二章发行人 2012 年度经营及财务情况

一、发行人基本情况

公司名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

英文名称： XINJIANG QINGSONG BUILDING

MATERIALS AND CHEMICALS (GROUP) CO.,

LTD

法定代表人：甘军

注册资本： 689,395,043.00 元

实收资本： 689,395,043.00 元

股票上市地：上海证券交易所

股票简称及代码：青松建化，600425

成立日期： 2000 年 11 月 17 日

注册地址：新疆阿克苏林园

邮政编码： 843005

电话： 0997－2811282

传真： 0997－2811675

互联网址： http:// www.xjqscc.com

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输；货物专用运输（罐式容器），

货车维修（二类）（仅限所属分支机构经营）；成品油零售（仅限所属分支机构经

营）。一般经营项目：磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水

泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料

的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交

电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租

赁。

二、经营成果分析

根据发行人 2012 年年度报告，其主要财务数据如下：

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1、发行人2012 年度财务状况

单位：万元

项目期末余额年初余额变动幅度（%）

资产总计 1,123,840.98 617,534.16 81.99%

负债合计 559,170.14 308,069.72 81.51%

归属于母公司所

535,036.36 277,007.41 93.15%

有者权益合计

所有者权益合计 564,670.85 309,464.45 82.47%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目本期金额上期金额变动幅度

营业收入 230,053.53 221,987.40 3.63%

营业成本 192,299.24 151,793.28 26.68%

营业利润 5,488.38 45,309.46 -87.89%

利润总额 13,205.09 57,438.08 -77.01%

净利润 11,021.71 49,178.53 -77.59%

归属于母公司所

10,015.05 46,298.58 -78.37%

有者的净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目本期金额上期金额变动幅度

经营活动产生的现金流量净

30,279.96 58,491.15 -48.23%

额

投资活动产生的现金流量净

-206,127.07 -180,188.63 14.40%

额

筹资活动产生的现金流量净

459,802.29 75,570.04 508.45%

额

现金及现金等价物净增加额 283,954.82 -46,127.70 -715.58%

期末现金及现金等价物余额 323,047.75 35,211.13 817.46%

三、发行人2012年度经营状况

发行人所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。

2012 年公司坚持贯彻落实拓建材战略，公司保持了稳健发展的态势。

2012年，库车青松年产300 万吨水泥技改项目实现单机试车，克州年产260

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万吨熟料改扩建项目全面有序实施即将投产，乌市达返城区日产2×7500 吨熟料

新型干法水泥项目一期工程已破土动工，于2013 年下半年建设完成投产，公司

水泥产能突破1400 万吨。阿拉尔青松化工有限责任公司一期年产10 万吨离子膜

烧碱项目投产。

2012年，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放大于水泥

需求增长，新疆水泥生产量全面富余，2012 年下半年水泥供需形势逆转，水泥

销售价格大幅下降。经过公司的努力，公司水泥销量较上年同期有较大的增长，

但由于受水泥价格下降幅度大、原燃料和人工成本上升的挤压，公司的营业收入

虽然较上年有一定的增长，但效益比上年同期大幅下降。2012 年公司实现营业

收入230,053.53 万元，同比增长3.63%，实现净利润10,015.05 万元，同比下降

78.37%，主导产品水泥的毛利率较上年减少16.89个百分点。

2012年，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产240万吨煤矿进入紧张

的建设期，预计2013 年建成投产；与国电集团合作的小石峡水电站已经建成并

网发电，台兰河一、二级水电站也即将建成并网发电，大石峡水电项目正按规划

进行前期工作；吐鲁番国电青松新能源有限责任公司的火电项目已经顺利完成可

研审查，风电一期的风机吊装和风电汇集站的电气设备已经完成待调试，风电二

期项目已在积极向自治区发改委申请，太阳能光伏发电项目正在积极的筹备中。

这些矿业、能源项目将成为公司"十二五"发展新的经济增长点。

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第三章募集资金使用情况

青松建化本次公司债券发行共募集资金22亿元（扣除发行费用前）。根据公

开披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公开发行公司债券募

集说明书》，本次债券募集资金中偿还银行贷款金额为15亿元，剩余募集资金用

于补充公司流动资金。

截止本报告出具日，发行人已按照《新疆青松建材化工（集团）股份有限公

司2012年公开发行公司债券募集说明书》约定，全部使用完毕此次公司债募集资

金。

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第四章本次债券付息情况

本次债券的付息日为：

2013年至2019年每年的12月5日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的

12月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

截至目前，本次债券还未到付息日。

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第五章债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有

人会议。

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第六章本次债券跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司通过对青松建化主体长期信用状况和发行的2012

年公司债券进行跟踪评级，确定：

青松建化主体信用等级为AA。

青松建化发行的“12松建化”信用等级为AA。

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第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况

截至本报告出具日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发

生变动。

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第八章担保人情况

本次债券为无担保债券。

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第九章其他事项

截至本报告出具日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

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