机构力推“大数据”概念股

　　资本市场基于互联网衍生而来的“概念”总是层出不穷。继物联网、云计算、移动互联网之后，“大数据”(Big Data)主题投资近日在业内引起高度关注。据了解，包括国金证券研究所、国泰君安证券研究所、银河证券在内的多家研究机构在对“大数据”进行深入调研后，认为这或将会成为贯穿2012年的一条全新投资主线，并开始大力推荐。

　　最早提出“大数据”时代已经到来的机构是全球知名咨询公司麦肯锡。麦肯锡在研究报告中指出，数据已经渗透到每一个行业和业务职能领域，逐渐成为重要的生产因素;而人们对于海量数据的运用将预示着新一波生产率增长和消费者盈余浪潮的到来。

　　“麦肯锡的报告发布后，大数据迅速成为了计算机行业争相传诵的热门概念，也引起了金融界的高度关注。”国金证券研究所TMT行业研究员易欢欢在接受记者采访时表示，随着互联网技术的不断发展，数据本身是资产，这一点在业界已经形成共识。“如果说云计算为数据资产提供了保管、访问的场所和渠道，那么如何盘活数据资产，使其为国家治理、企业决策乃至个人生活服务，则是大数据的核心议题，也是云计算内在的灵魂和必然的升级方向。”

　　事实上，全球互联网巨头都已意识到了“大数据”时代，数据的重要意义。国泰君安证券研究所整理了自2010年以来各大IT 巨头在大数据领域的产品推出进度，包括EMC、惠普、IBM、微软在内的全球IT 巨头纷纷通过收购“大数据”相关厂商来实现技术整合，亦可见其对“大数据”的重视。

　　“大数据”作为一个较新的概念，目前尚未直接以专有名词被我国政府提出来给予政策支持。不过，在12月8日工信部发布的物联网“十二五”规划上，把信息处理技术作为4项关键技术创新工程之一被提出来，其中包括了海量数据存储、数据挖掘、图像视频智能分析，这都是大数据的重要组成部分。而另外3项关键技术创新工程，包括信息感知技术、信息传输技术、信息安全技术，也都与“大数据”密切相关。

　　国泰君安认为与“大数据”相关的公司可以从以下几条线索来看：数据处理与分析环节，包括综合处理的拓尔思、美亚柏科，语音识别的科大讯飞，视频识别的海康威视、大华股份、华平股份、中威电子、国腾电子，从事商业智能软件的久其软件、用友软件;服务环节，从事数据中心建设与维护的天玑科技、银信科技、荣之联等，从事IT 咨询与方案实施的汉得信息，从事信息安全的卫士通、启明星辰。

　　长江证券：在战略性新兴产业中掘金

　　近期A股一路无抵抗下跌，令市场恐慌不已。受谨慎情绪影响，昨日A股盘中再创本轮调整新低，后续多头信心再次被打压。在长江证券17日在宁举行的江苏地区投资策略报告会上，多位资深研究员认为，后续市场投资机会依然存在，投资者需因地制宜，建立适合自己的盈利模式。

　　长江证券投资顾问部高级经理赵佑启谈到，针对当前市场形势，投资者如何建立适合自己的盈利模式显得至关重要。对于2012年的行情，赵佑启认为，近期及明年一季度：小QFII试点、政府维护人民币汇率、物价涨幅连续回落、极有可能继续下调存款准备金率、调控政策有所宽松、流动性逐步有所宽松，估计会有出现一轮较好的超跌反弹行情。战略性新兴产业中的新材料，生物制药医疗服务、医疗器械、信息服务值得关注。其次，小盘次新股、国家重点扶持、细分行业龙头、募股项目投产、业绩高增长、发展空间大、高成长等方面的个股也值得投资者把握。

　　长江证券信息技术行业分析师胡路认为，通信行业长青之路当属流量经营。由于云计划和物联网都存在宽带网络需求，而一方面运营商由于语音业务下滑以及数据业务量受不匹配而导致运营商投资者动力不足，使得需求和供给存在很大矛盾。于是，打破网络中立，寻求ITC产业价值重构，使流量经营网络价值提升，扩大网络规模成为行业的当务之急。

　　胡路指出，目前电信业务收入增速已经连续三个季度超过GDP增速，而数据业务发展之困还在于量收不匹配，流量增速远高于收入增速，故而要扩展流量经营，就需要拓展通道+流量管控+终端控制。为打破接入瓶颈，扩大流量规模，有必要大力推进FTTH部署。公司方面，2012年建议关注有竞争优势和潜力的中国联通、烽火通信、中兴通讯、光迅科技、日海通讯、中创信测以及信维通信.

　　会上，长江证券有色金属行业首席分析师葛军也就有色行业发表了2012年的投资策略报告。葛军认为，从总体逻辑上，关注有色行业的投资者在明年的投资策略上需紧紧抓住“政府投资”一条线。而新材料，无疑受益“十二五”规划指引未来方向。葛军认为“军备升级+节能降耗”在来年存在大机会，看好高端钛材、高温合金和非晶带材。