外资800亿港元拿下两成股权 中信股份领衔2015混改

　　在国企改革总体方案呼之欲出之际，中信股份打响了2015年央企混改的“第一枪”——通过转换优先股及接盘存量股权，正大集团与伊藤忠合资设立的正大光明斥资逾800亿港元，拿下中信股份逾20%股权。

　　中信股份昨日公告，公司与正大光明签订认购协议，同意以约459.2亿港元的总对价向正大光明配发约33.28亿股全额付清的公司可转换优先股。与此同时，公司控股股东之一、中信集团全资附属公司中信盛星与正大光明签订认购协议，同意以约343.66亿港元的总对价向正大光明出售中信股份约24.9亿股股份，占公告之日中信股份全部已发行股本的10%。该初始转换价为普通股每股13.80港元。

　　本次交易前，正大光明已持有中信股份2.49亿股，占公司已发行股本的1%。本次交易完成后，正大光明将直接持有中信股份20.61%股权。

　　值得注意的是，正大光明出身不凡，乃正大集团与日本伊藤忠各持有50%股权的合营企业。资料显示，正大为卜蜂集团有限公司全资持有的附属公司，而卜峰创办人为泰国首富谢国民，是中国最大的鸡肉出口商，在港拥有卜蜂莲花及卜蜂国际两家上市公司；伊藤忠是世界上最著名的综合贸易公司之一，2014年在全球500强企业中排名第183位。

　　除上述股份协议外，中信股份还与正大及伊藤忠订立了不具法律约束力的战略合作协议，三方期待在中国和全球市场利用各自现有优势，共同谋取重要战略机遇。战略合作主要集中金融、制造、食品、房地产、资源能源、信息技术等多个潜在领域。

　　回查资料，中信股份的“改革”启动已有时日。2014年3月25日，中信泰富闪电停牌，次日便宣布正与母公司中信集团商讨收购主要业务平台中信股份100%股权，按照已签订的框架协议，股份转让对价总额约2250亿元。由此，中信股份成为首家在港整体上市央企。

　　方案宣布后，中信股份的混改便紧锣密鼓地展开。去年5月14日，全国社保基金、中国人寿、淡马锡、工信瑞银等15家知名机构集团分食中信泰富29亿股新股。一个月后，中信泰富再度披露重大投资事项，包括腾讯在内的10名投资者斥资53.48亿港元合计认购公司3.968亿股股份。

　　彼时，中信泰富在公告中曾透露，还有一家投资者正就认购中信泰富的拟发行股份履行必要的审批程序。如今，随着最新公告的出炉，前述投资者终于浮出水面。

　　对于此次合作，中信股份表示，资金将用于进一步发展公司的主营业务和投资于符合中国发展的行业当中的新兴机遇，公司已准备好捕捉于中国持续发展中产生的机会。另外，通过战略合作协议，公司、正大及伊藤忠将会拥有大量的创造价值和跨行业、跨地区的潜在共同投资机遇。