今时财经 - 金山软件 「与大市同步」评级 目标价18元
股票代号 : 03888.HK
金山软件(03888.HK) 「与大市同步」投资评级及目标价18元,此相当2016年预测市盈率为14倍、市盈增长率0.6倍。该行指更偏爱金山在美上市的附属Cheetah(「猎豹」)。
金山软件的投资评级,主要反映该行对其游戏业务持审慎看法,认为手机游戏增长去弥补个人电脑业务的放缓存在难度,因市场竞争趋激烈及其较迟起步,预测去年首九个月游戏业务的收入占比为40%,盈利占比则较高。该行又指,金山软件涉猎多个业务范畴,正等待来自新业务的推动力。
报告提到,金山软件已落实进军云(Cloud)业务,旗下「金山云」将成为小米的主要云服务供应商,小米的强劲数据需求将带来庞大发展机会,惟未来两至三年的巨额投资将影响该业务的盈利水平。而该行料,金山于2014年至2016年每股盈利预测各0.61、0.52及1.08人民币。
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