李宁将公开发售换股证券筹资18.7亿 复牌大跌13%

　　李宁公告称，其董事会提议以公开发售可换股证券的方式，筹集约为18.5亿港元至18.7亿港元的资金，用于包括落实整体变革计划在内的公司发展，充实一般营运资金，及优化资本结构。周五李宁复牌开跌逾5%，盘中跌幅扩大。截止发稿时，李宁跌13%报5.35港元。

　　消息面上，李宁公告称，其董事会(“董事会”)提议以公开发售可换股证券的方式，筹集约为18.5亿港元至18.7亿港元的资金，用于包括落实整体变革计划在内的公司发展，充实一般营运资金，及优化资本结构。

　　此次公开发售将以每两股现有股份供一份可换股证券的方式进行。其初始转换价格为3.50港元，较集团股份于公告前一交易日的收市价有约43.64%的折让。该等可换股证券可随时转换成公司普通股，并将按股权做财务处理。

　　集团现时股东及/或债券持有人 -- 非凡中国控股有限公司(香港联交所股份代号：8032)、TPG及GIC已承诺按比例足额认购其可换股证券。同时，非凡中国及TPG将以60%及40%的比例承销所有未被认购的可换股证券。