首创置业建议由一附属公司发行以美元为单位的高级永续证券

董事会欣然宣布，建议由发行人(本公司的全资附属公司)发行以美元为单位的高级永续证券，并由本公司若干境外附属公司(包括IFC，该公司是本公司的旗舰海外控股附属公司，亦是本公司投资控股的主要海外平台)提供担保。汇丰是建议证券发行的独家全球协调人。汇丰及瑞信是建议证券发行的联席牵头经办人和帐簿管理人。本公司拟将建议证券发行的所得款项净额用於营运资金及一般企业用途。

建议证券发行的完成与否须视乎市况及投资者兴趣而定。证券本金额、发行价及分派水平，将会通过询价过程厘定，并会由汇丰及瑞信进行。待证券发行条款敲定後，汇丰，瑞信及发行人(以及其他人士)将订立认购协议以及其他配套文件。

首创置业：建议由一附属公司发行以美元为单位的高级永续证券

（审校：杨晓敏）