引入险资 华侨城亚洲配股融资9.6亿港元
眼下险资入房地产的案例并不多见,但随着政策呈逐步放松态势,越来越多的险资选择介入不动产开发当中。
日前,华侨城旗下香港上市平台华侨城亚洲宣布,为筹集公司未来营运资金发展商业平台,拟进行配股融资。
值得一提的是,在该次融资动作中,华侨城亚洲吸引了包括新华人寿、中再资产这两家保险公司的投资认购。
配股融资9.6亿港元
于6月6日,华侨城(亚洲)宣布拟配股融资9.558亿港元。其中,新华人寿保险、中再资产管理公司、Integrated Asset及香港华侨城分别认购华侨城(亚洲)4000万股可转换优先股、4000万股可转换优先股、1600万股可转换优先股及14000万股认购股份。
同时,优先股认购价为每股可转换优先股4.05港元,并须由新华人寿保险、中再资产管理公司及Integrated Asset各自以现金支付。普通股认购价为每股普通股4.05港元,并须由香港华侨城以现金支付。
上述可转换优先股及认购股份的认购总额分别为3.888亿港元及5.67亿港元,合共为9.558亿港元。
华侨城(亚洲)表示,倘换股权获悉数行使,新华人寿保险、中再资产管理公司及Integrated Asset各自将分别于4000万股普通股、4000万股普通股及1600万股普通股中拥有权益。
华侨城(亚洲)透露,于宣布订立认购协议日期开始,新华人寿保险、中再资产管理公司及Integrated Asset分别占华侨城(亚洲)已发行股本约7.85%、7.85%及3.14%,以及分别占可转换优先股获悉数兑换后,经配发及发行换股股份扩大后公司已发行股本约6.60%、6.60%及2.64%。
对于融资所得,华侨城(亚洲)称,将用作未来营运资金用途、集团其他未来投资及偿还贷款。
根据此前深圳(楼盘)华侨城控股股份有限公司的表态来看,未来华侨城(亚洲)将会是一个以发展商业地产为主的平台,因此,此次融资或也正是为日后更好地发展该商业平台而做的准备。
据了解,目前华侨城(亚洲)旗下共有包括上海(楼盘)苏河湾、成都华侨城、西安(楼盘)华侨城、北京(楼盘)来广营、天津(楼盘)天潇项目在内的多个商业项目,而这些项目的销售也构成了华侨城(亚洲)最主要的收入来源。
另外,关于华侨城(亚洲)今后的发展规划,华侨城(亚洲)高层此前曾于年初投资者会上表示,在项目类型方面,将主要以大型综合开发项目为主;区域则集中在京津区域,珠三角,成渝地区,以及目前已有投资项目所在的区域,而所选城市将至少是一线、以及二线城市中非常成熟、发达、有规模的优势地段。
对于发展目标,华侨城(亚洲)高层表示,希望华侨城(亚洲)能成为优秀的商业综合开发与运营商,并将努力实现2016年销售收入达到100亿元。
险资进军房地产
在上述配股融资交易中,除华侨城(亚洲)用融资款来发展商业平台外,于此次配股融资动作中,两家保险公司认购一定股权也备受关注。
据华侨城(亚洲)副总裁陈钢介绍,除新华人寿外,中再资产管理公司也拥有保险公司背景,即中再保险公司,两家保险公司均是首次投资华侨城(亚洲)。
谈及险资入华侨城(亚洲),陈钢表示,“两家保险公司投资的只是一家综合运营开发的公司,目前华侨城(亚洲)拥有文化、商业等其他性质的产业,并不是地产公司”。
谈及新华人寿、中再资产管理公司选择投资华侨城(亚洲)的原因,陈钢表示或主要是出于其对华侨城(亚洲)在财务上、在商业发展方面看好。
据了解,近年来随着政策上对险资投资不动产呈放松态势,也使得越来越多的险资进入了不动产投资领域,而在不动产的产品类型方面主要是投资商业地产、养老地产及旅游地产等。
其中,对于险资投资商业地产,相关分析指,一方面除了险资和商业地产具有投资回报周期长的相似性外,更重要的是相对于住宅,商业地产的稳定收益更符合投资者的长远规划。
不过,分析同时表示,由于政策受限仍然是险资进入商业地产的难题,因此,在完善的退出机制建立之前,保险企业不会把投资商业地产作为主要的投资渠道。
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