新世界中国发行5年期30亿元人债 利率5.5%
观点地产网讯:
2月1日消息,新世界中国地产推出5年期新点心债,申购达人民币96亿元,最终发行30亿元人民币(4.76亿美元),定价最后参考利率5.5%。
据悉,该新点心债共吸引了各类型投资人111个账户,达成最大目标规模。其中,大中华地区投资人占比例达82%。
从投资者类型来看,由于私人银行可获25美分回扣,因此私人银行大举抢占49%认购量,基金及资产经理人占41%,银行占8%。
另外,香港上市的新世界发展将提供支持信。该债券附控股权改变和撤销支持信的回售条款,某种情况下,债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。
据了解,中银国际和汇丰为此次发债的联席簿记管理人。
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