雅致股份拟增发收购实际控制人42亿地产资产

　　观点地产网讯：

　　11月15日，招商局集团有限公司旗下的上市公司雅致集成房屋股份有限公司发布公告称，公司实际控制人南山集团将向公司注入价值42亿元的房地产资产，而雅致股份(002314,股吧)以7.42元/股价格向南山集团发行4.68亿股份进行支付。

　　同时，为提高本次交易的整合绩效，雅致股份还计划以7.42元/股价格，向不超过10名其他特定投资者发行不超过1.89亿股，募集资金14亿元。

　　资产注入部分，雅致股份实控人南山集团拟将其持有的南山地产(分立后)100%股权，以及其全资孙公司上海（楼盘）南山所持上海新南山80%股权、南通（楼盘）南山100%股权注入雅致股份，上述资产的预估值合计42.01亿元，增值率为69.97%。

　　于此，定增完成后，南山集团对雅致股份的持股比例将由48.77%上升至67.72%，处于绝对控股地位。

　　同时，南山集团作出了业绩承诺，预计标的资产在2013年至2016年实现的净利润合计分别不低于1.2亿元、4亿元、4亿元及5亿元，而不足之处将以股份对上市公司进行补偿。

　　资料显示，雅致股份2009年于深交所上市，一直从事集成房屋的生产（俗称“活动板房”）。2012年，其业绩出现了超过1亿元的亏损。今年前三季度，该公司亏损2103.72万元。公司股价也从2009年下跌，至今跌幅累计达75%，其总市值也由百亿跌至目前的约22.3亿元。

　　而据了解，南山地产(分立后)是本次重组注入的最核心资产，其评估值达34.76亿元。开发区域主要位于珠江三角洲、长江三角洲和部分一线城市，并主要开发中高端住宅。财务数据显示，截至2013年7月31日，南山地产(分立后)的净资产为21.17亿元。而其在2011年、2012年和2013年1至7月分别实现净利润1.89亿元、2.09亿元和5326.36万元。

　　另悉，上海新南山为上海南（楼盘）山和深圳（楼盘）招商房地产在2011年设立的合资公司，主要开发位于上海的西郊水岸馨苑项目，由于该项目尚处于开发建设及预售期，最近两年及一期均处于亏损状态。而成立于2012年的南通南山也因其尚品名邸项目尚处预售期而出现亏损。